A maior parte dos recursos do IPO será arrecadada para financiar a expansão da Rede D’Or
O grupo hospitalar Rede D’Or contratou bancos para uma oferta pública inicial (IPO), buscando uma avaliação de pelo menos R$ 100 bilhões, disse uma fonte familiarizada com o assunto.
A empresa e seus acionistas, que incluem a família fundadora Moll, a empresa de private equity Carlyle e o fundo de Cingapura GIC, planejam levantar R$ 15 bilhões, acrescentou essa fonte.
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A maior parte dos recursos será arrecadada para financiar a expansão da Rede D’Or, incluindo algumas aquisições, afirmou a fonte.
A assessoria de imprensa da Rede D’Or não quis comentar “especulações de mercado”, segundo nota. Em fato relevante, a empresa disse que está constantemente avaliando oportunidades de levantar capital nos mercados de renda fixa e variável.
A Rede D’Or contratou Bank of America, JPMorgan, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos para coordenar a oferta, prevista para o quarto trimestre.
Os jornais “Valor Econômico” e “O Globo” publicaram reportagens hoje (26) sobre os planos da Rede D’Or. (Com Reuters)
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