Vitru pode captar US$ 310 mi em IPO na Nasdaq

Empresa de ensino à distância tem 279 mil alunos e lucro de R$ 52,4 mi no primeiro semestre

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A empresa brasileira de ensino à distância Vitru planeja uma oferta inicial de ações na Nasdaq que pode captar até US$ 310 milhões, segundo um comunicado feito hoje (8).

A empresa, antes conhecida como Uniasselvi, definiu a faixa de preço entre US$ 22 e US$ 24 por ação. Tanto a Vitru quanto seus acionistas – as empresas de private equity Carlyle, Neuberger Berman e Vinci Partners – venderão ações na oferta.

A empresa oferecerá 6 milhões de ações, enquanto as firmas de private equity venderão 5.230.126 ações. Incluindo a emissão de lotes, a oferta pode chegar a 12.914.644 ações.

Com 279 mil alunos, a Vitru apresentou receita líquida de R$ 256,7 milhões e lucro líquido de R$ 52,4 milhões no primeiro semestre.

A Vitru disse que planeja usar os recursos do IPO para expandir seus negócios, inclusive por meio de aquisições.

Ele se juntaria a outros três grupos brasileiros de educação listadas nos EUA: Arco, Afya e Vasta. (Com Reuters)