IPO saiu por R$ 9,25 por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 10,65 a R$ 14,95 cada, segundo a CVM
A oferta inicial de ações (IPO) da Track & Field saiu por R$ 9,25 por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 10,65 a R$ 14,95 cada, segundo dados publicados ontem (22) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A empresa não será listada no Novo Mercado, segmento com regras mais rígidas de governança da bolsa paulista. A Track & Field acertou com a B3 e terá pelo menos metade das ações em circulação no mercado, em vez dos 25% regulamentares.
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As ações da Track & Field estreiam no pregão da B3 na próxima segunda-feira (26), negociados sob o ticker TFCO4.
A operação da rede de lojas de artigos esportivos movimentou R$ 523 milhões, somado aos R$ 340,6 milhões correspondentes em ações detidas por sócios e mais R$ 182,4 milhões referentes a novos papéis, cujos recursos irão para o caixa da empresa.
A operação envolveu a venda de ações preferenciais, em vez de ordinárias. No prospecto, a empresa afirmou que seu estatuto prevê que todas suas ações têm direito a voto, com as preferenciais (PNs) detendo direito econômico 10 vezes maior que o das ações ordinárias (ON). (Com Reuters)
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