Empresa de softwares para recursos humanos, LG Informática pede registro para IPO

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REUTERS/Rahel Patrasso

A operação será coordenada por Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual

A LG Informática, especializada em softwares de gestão de recursos humanos, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ilustrando como empresas de tecnologia no Brasil estão buscando recursos no mercado para crescer, na esteira das oportunidades criadas após a pandemia da Covid-19.

A operação, que será coordenada por Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual, servirá para ajudar a empresa com sede em Aparecida de Goiânia (GO) a captar recursos para pesquisa e desenvolvimento, incluindo para projetos de monetização da base, aquisições de outras empresas e para reforço do capital de giro.

Fundada 1985 na esteira da Lei de Informática, que reservava a empresas brasileiras a produção e venda de computadores no país, a LG surgiu com foco em revenda de desses equipamentos.

Com a chegada da gestora americana H.I.G. Capital em 2013, a empresa ingressou numa rota de crescimento também apoiada por aquisições. Hoje, a LG se apresenta como a maior do país em tecnologia para gestão de recursos humanos.

“Apesar de acreditarmos já possuir uma posição consolidada nesse setor, acreditamos que ainda há espaço para crescimento, uma vez que o mercado brasileiro conta com um total de 37,8 milhões de trabalhadores formais (…) e atendemos apenas 3,9% desses trabalhadores”, afirma a LG no prospecto.

Acionistas individuais e o fundo Mont Blanc Brasil Partners, veículo de investimento gerido pela H.I.G. Capital, também vão vender participação no negócio dentro da oferta.

No ano passado, a empresa teve receita operacional líquida de R$ 116,2 milhões, alta de 6,16% em relação a 2019, com a margem Ebitda subindo um ponto percentual, para 23%.

A LG também entrou no ano passado no segmento de produtos financeiros, em parceria com a Paketá Crédito, dentro do objetivo de monetização da base de clientes, formada por empresas com mais de cinco mil funcionários.

O movimento da LG amplia a lista de empresas brasileiras de base tecnológica que têm se aproveitado do crescente interesse de investidores por papéis ligados a negócios com potencial de alto crescimento.

Só em 2021, já estrearam na B3 a fabricante de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação Intelbras; a Mosaico, dona dos sites de comparação de preços Zoom, Buscapé e Bondfaro; e a plataforma de venda de móveis Mobly. Na quarta será a vez da estreia do clube de assinatura de aplicativos Bemobi. (Com Reuters)