Forbes Radar: Caterpillar, Eletrobras, Grupo Vamos e outros destaques corporativos

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No Forbes Radar de hoje (1º), a Sinqia anuncia a conclusão do processo de aquisição da Itaú Soluções Previdenciárias (ISP) no valor de R$ 82 milhões, enquanto a Eletrobras aprovou pagamento de dividendos intermediários de R$ 2,29 bilhões. Veja estes e outros destaques corporativos abaixo:

Itau Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco informou ao mercado, por um fato relevante, que foi aprovada a proposta de reorganização societária com vistas à segregação da linha de negócio do Itaú referente à participação no capital da XP, composta por 226 milhões de ações, o mesmo que 41,05% do capital, para uma nova sociedade, a ser denominada XPart.

No dia 26 de novembro, o conselho de administração do Itaú aprovou a segregação da participação do conglomerado na XP em uma nova sociedade. O banco estima que os custos envolvidos para a realização e efetivação da operação são de R$ 13 milhões.

Caterpillar (CATP34)

A Caterpillar teve uma queda menor do que a esperada no lucro trimestral, ajudada pela gestão operacional, que compensou a fraca demanda de equipamentos em meio à incerteza econômica com a pandemia do coronavírus.

A fabricante de equipamentos pesados informou um lucro ajustado de US$ 2,12 por ação, ante US$ 2,71 um ano antes. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam lucro por papel de US$ 1,49.

A empresa foi afetada em 2020 quando a incerteza levou os clientes a adiar os gastos de capital, atingindo as vendas de escavadeiras, caminhões de mineração e outros equipamentos.

Grupo Vamos (VAMO3)

O Grupo Vamos concluiu na última sexta-feira (29) sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) na B3, movimentando R$ 1 bilhão. O preço por ação foi definido em R$ 26.

Do total captado, R$ 890 milhões vão para o caixa da Vamos. A empresa pretende usar o dinheiro no financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.

Os demais R$ 296 milhões vão para a Simpar, que aproveitou a operação para vender parte de suas ações na subsidiária. A holding ainda pode embolsar mais R$ 119 milhões caso haja a venda de um lote suplementar de ações.

“A chegada do Grupo Vamos à bolsa de valores é motivo de comemoração para todo o mercado. Essa nova listagem amplia o portfólio de ativos disponíveis e atende uma demanda crescente dos investidores em busca de diversificação”, destacou Gilson Finkelsztain, presidente da B3 durante o evento do IPO.

Com a realização de seu IPO, o Grupo Vamos passa a ser a 166ª empresa listada no Novo Mercado, segmento mais elevado nos padrões de governança corporativa da B3.

Intelbras (INTB3)

Termina hoje o período de reserva de ações da Intelbras antes da estreia na Bolsa, prevista para 4 de fevereiro. A companhia estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 15,25 e R$ 19,25. A oferta é de 72 milhões de ações e a operação pode levantar o montante de R$ 1,2 bilhão. Há ainda a possibilidade de um lote adicional de 14,4 milhões de ações e lote complementar de 10,8 milhões de ações, levando a empresa a R$ 1,7 bilhão.

Sinqia (SQIA3)

O processo de aquisição da Itaú Soluções Previdenciárias (ISP), empresa do Conglomerado Itaú Unibanco especializada em soluções financeiras de tecnologia e serviços para Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) foi concluído, informou a Sinquia.

Anunciada em agosto, a aquisição foi feita pelo valor de R$ 82 milhões em mais um movimento da Sinqia para ampliar sua oferta de produtos. Com a aquisição, a companhia incorpora os mais de 150 colaboradores, mais de 30 clientes e os escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro da ISP. Nos 12 meses anteriores à aquisição, a ISP reportou receita bruta de R$ 50 milhões.

“Seguimos na estratégia de impulsionar o mercado financeiro por meio de tecnologia e inovação. Com a ISP, além de contarmos com uma equipe competente e de grande experiência, agregamos a oferta de BPO para gestão previdenciária, além de soluções SaaS (Software as a Service), com alta capacidade e segurança. Essa aquisição reflete nossa credibilidade, a partir da confiança do Itaú em nos entregar a continuidade dos serviços prestados às empresas do grupo e demais clientes da ISP. Continuamos firmes em nosso compromisso de aprimoramento contínuo visando entregar sempre o melhor para nossos clientes”, comentou Bernardo Gomes, Diretor Presidente da Sinqia

Eletrobras (ELET6)

O Conselho de Administração da Eletrobras deliberou pelo pagamento, a título de dividendos intermediários, do valor total de R$ 2 bilhões. A Companhia observará o pagamento prioritário aos acionistas detentores de ações preferenciais das classes “A” e “B”.

R$ 2,07 por ação preferencial da classe “A”;
R$ 1,57 por ação preferencial da classe “B”;
R$ 1,43 por ação ordinária.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras e a Proquigel Química, do Grupo Unigel, assinaram contrato para o fornecimento de gás natural a unidades de fertilizantes na Bahia e Sergipe, arrendadas pela estatal à companhia do setor petroquímico, informou a Unigel na última sexta-feira.

Após a assinatura dos acordos, a unidade de Sergipe, localizada no município de Laranjeiras, tende a operar já neste mês de janeiro, enquanto a fábrica na Bahia, em Camaçari, deve iniciar operações no final de março, disse a empresa. No caso de Sergipe, a movimentação do gás natural será de responsabilidade da Sergipe Gás S/A (Sergas), que disse ter investido R$ 2,8 milhões na construção da infraestrutura necessária para a operação.

A posse dos ativos de fertilizantes, antes conhecidos como Fafens e agora batizados de Unigel Agro, foi transferida ao Grupo Unigel pela Petrobras em agosto de 2020, quando havia previsão de início de operações em janeiro deste ano.

“O contrato será suficiente para abastecer as duas fábricas de fertilizantes. Isso ajudará a Unigel a suprir uma demanda importante de insumos para agricultura, pecuária e indústria nacional, que hoje depende da importação de outros países, retomando a produção de ureia e sulfato de amônio”, disse em nota o CEO da Unigel, Roberto Noronha Santos.

Em outro documento, a Petrobras informou que assinou com as empresas OP Energia Ltda. e DBO Energia S.A. contrato para a venda da totalidade de suas participações nos campos de produção de Peroá e Cangoá, e na concessão BM-ES-21 (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), denominados conjuntamente de Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo. O valor da venda é de US$ 55 milhões. A Petrolífera detém 100% de participação nos campos de Peroá e Cangoá.

Por fim, a Petrobras informa que o Diretor Executivo de Governança e Conformidade (DGC), Marcelo Zenkner, manifestou a intenção de não renovar o seu mandato, que vencerá em 20 de março de 2021, por razões pessoais: “Considero a missão de disseminar e gerar a absorção da cultura de integridade na Petrobras devidamente cumprida. Muitas conquistas foram alcançadas, graças ao espetacular trabalho da equipe da DGC e dos agentes de integridade, todos profissionais de excelência elevada. Agradeço muito aos membros do Conselho de Administração e à Diretoria Executiva pela confiança e pelo apoio empenhados. Agora, finalizado o meu mandato em 20 de março vindouro, é chegado o momento de enfrentar novos desafios”.

De acordo com o procedimento especial previsto nas normas da companhia para o preenchimento do cargo de Diretor de Governança e Conformidade, um novo Diretor deverá ser nomeado pelo Conselho de Administração com base em lista tríplice de profissionais elaborada por processo seletivo em curso conduzido por empresa especializada, que selecionou profissionais com notório reconhecimento de competência na área.

Enel (ENEL)

A Enel vê mais oportunidades para seus negócios de energia renovável nos Estados Unidos, onde as perspectivas melhoraram após a chegada de Joe Biden à presidência, disse o chefe da unidade de geração limpa do grupo italiano na última sexta-feira.

“Já temos um plano ambicioso, então não vou dizer que vamos mudá-lo, mas as perspectivas estão mais positivas, haverá mais oportunidades”, afirmou o presidente-executivo da Enel Green Power, Salvatore Bernabei.

A Enel espera adicionar mais 1 gigawatt de capacidade renovável nos EUA neste ano, e as oportunidades poderão incluir novos contratos de fornecimento de energia para empresas, segundo ele.

Desde que assumiu o cargo, o presidente norte-americano, Joe Biden assinou uma série de medidas para combater as mudanças climáticas, fortalecendo políticas “verdes” que podem impulsionar a criação de empregos.

Eztec (EZTC3)

A Eztec (EZTC3) lançou o empreendimento Eredità – Parque da Mooca, localizado na cidade de São Paulo, gerando um Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 141 milhões. Considerando que a Eztec detém 50% de participação sobre o projeto, o VGV para a companhia é de R$ 70,9 milhões. (Com Reuters)

Espaçolaser (ESPA3)

A Espaço Laser estreia hoje na B3 e a MPM Corpóreos, dona da EspaçoLaser, emplacou sua oferta pública inicial de ações em R$ 17,80. A companhia é avaliada em R$ 4,35 bilhões.

Vale (VALE3)

A Vale confirma que as tratativas com o Governo do Estado de Minas Gerais e as Instituições de Justiça foram estendidas. Também foi definido que o pagamento do auxílio emergencial, que se encerraria no próximo dia 31, foi prorrogado até o dia 28 de fevereiro de 2021. A extensão das tratativas, bem como a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial foram deferidos, nesta data, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).

Locaweb (LWSA3)

A Locaweb anunciou um follow-on (um ano após o IPO da companhia). A oferta será de 68 milhões de ações e pode movimentar cerca de R$ 1,7 bilhão, caso não seja incluido os lotes adiocional e suplementar.

Braskem (BRKM5)

Hoje, às 14h, a Braskem terá uma teleconferência com analistas para comentar a retomada da produção de cloro e soda em Maceió.