Forbes Radar: Neoenergia, Vale, Petrobras, e outros destaques corporativos

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No Forbes Radar de hoje (10), a Neoenergia e a TIM divulgaram seus resultados do quarto trimestre de 2020, enquanto o preço da ações da Cruzeiro do Sul Educacional foi definido em R$ 14, podendo movimentar até R$ 1 bilhão na operação. Hoje é ainda o último dia para reserva de ações da Orizon e da Eletromidia.

Veja estes e outros destaques de negócios do dia:

Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3)

A Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês) do grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul saiu a R$ 14 por ação, abaixo do esperado, e movimentou R$ 1,23 bilhão, segundo publicado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A faixa estimativa de preço fixada pelos coordenadores, que inclui BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander, era de R$ 16,40 a R$ 19,60 por ação.

Do montante total, R$ 1,07 bilhão correspondem à emissão de ações novas, cujos recursos irão para o caixa da companhia, que pretende usá-los para comprar rivais no setor.

O restante corresponde à venda de ações detidas por sócios da Cruzeiro do Sul, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis. A estreia das ações da empresa na B3 acontecerá na próxima quinta-feira (11).

Neoenergia (NEOE3)

A Neoenergia registrou lucro líquido de R$ 996 milhões no quarto trimestre de 2020, alta de 61% em comparação com igual período do ano anterior, informou nesta terça-feira a empresa, controlada pela espanhola Iberdrola.

Já o Ebitda da companhia atingiu R$ 2,1 bilhões no último trimestre do ano passado, contra o R$ 1,5 bilhão de 2019. No ano de 2020 como um todo, o lucro líquido da Neoenergia somou R$ 2 bilhões, alta de 26% no ano a ano.

“Em meio a um ano tão desafiador como 2020, que vai ser lembrado pelos efeitos da pandemia de Covid-19, a Neoenergia manteve sua trajetória de crescimento constante, fruto de uma estratégia estruturada e um modelo de negócios sustentável e diversificado”, disse em nota o presidente da companhia, Mario Ruiz Tagle.

Aeris Energy (AERI3)

A Aeris Energy encerrou 2020 com um lucro líquido de R$ 113 milhões, um incremento de 28% em comparação com o resultado de 2019. A receita líquida mais que dobrou no último ano, encerrando 2020 em R$ 2,2 bilhões. O Ebtida aumentou em mais de 45% na comparação anual, atingindo R$ 243 milhões em 2020, com margem Ebtida de 11%.

Os investimentos somaram cerca de R$ 300 milhões no ano passado. Este montante foi destinado à expansão da produção, incluindo a aquisição da Planta Pecém II, que já opera em plena capacidade, e para preparar a companhia para atender aos volumes de pedidos já contratados para 2021 e 2022.

No último ano, a exportação representou 35% da receita líquida, e houve a inclusão de novos mercados na América Latina e Austrália.

“Foi um ano desafiador em razão da pandemia do coronavírus, mas conseguimos encontrar boas oportunidades para a Aeris. E seguimos muito entusiasmados com toda a perspectiva favorável para o setor de energias renováveis, em especial, a energia eólica, segmento em que estamos inseridos. O avanço da pauta ESG nos mercados nacional e internacional, assim como o crescimento do mercado de energia livre no Brasil – que tem demandado cada vez mais a construção de usinas eólicas no mercado interno-, pode nos favorecer”, destaca Alexandre Negrão, CEO da Aeris Energy.

Vale (VALE3)

A Litela transferiu 504 milhões de ações da Vale de sua titularidade aos acionistas, ao preço de R$ 37,94, sendo 406 milhões de ativos para o acionista controlador, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). A Litela reduziu a sua participação acionária na Vale para 0,29%.

Dessa forma, a Previ aumentou sua participação acionária através dos recebimentos dos ativos em 7,70%.

Em outro comunicado ao mercado, a Vale informou que o Conselho de Administração aprovou o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, com realização prevista originalmente para o dia 01 de março de 2021. A nova data é 12 de março de 2021.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras concluiu venda da totalidade das suas ações (50% do capital da empresa) da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios) para a empresa RP Participações em Biocombustíveis.

Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de R$ 253 milhões para a PBio, já com os ajustes previstos no contrato. Além desse valor, R$ 67 milhões estão mantidos em conta vinculada (escrow) para indenização de eventuais contingências e liberados conforme prazos e condições previstas em contrato, e R$ 2 milhões foram recebidos antecipadamente na forma de juros sobre capital próprio em dezembro de 2020, totalizando o valor da operação em R$ 322 milhões.

A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel, a primeira é a usina de biodiesel de Passo Fundo, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, e a segunda é a usina de biodiesel de Marialva, localizada no Estado do Paraná.

Política de preços – O conselho de administração da Petrobras está alinhado com o presidente da companhia e entende que a política de preços não sofreu alterações e segue o mercado internacional, disseram dois conselheiros à Reuters, após as ações da empresa terem recuado na véspera, reagindo a temores de interferência estatal.

A regra permite à empresa praticar preços de gasolina e diesel acima ou abaixo da paridade de importação durante determinado período, desde que essa diferença “seja mais do que compensada” no futuro.

Campos de Albacora e Albacora Leste – Por fim, um consórcio entre Talos Energy, EIG Global Energy Partners, Enauta e 3R Petroleum Óleo e Gás apresentou oferta não vinculante pelos campos de Albacora e Albacora Leste, da Petrobras, disseram à Reuters quatro fontes familiarizadas com o assunto.

O preço exato da proposta não estava claro, embora o ativo chegue provavelmente a bilhões de dólares, disseram duas das fontes, que pediram anonimato para discutir assuntos confidenciais. A oferta foi oficialmente apresentada na segunda-feira.

As propostas pelos dois campos, que são responsáveis pela produção de 77 mil barris de óleo equivalente por dia, de acordo com documentos divulgados pela Petrobras, acontecem em um momento em que a estatal busca reduzir dívidas rapidamente com a venda de ativos não essenciais.

A Petrobras vem vendendo dezenas de campos de pequeno e médio porte nos últimos dois anos, mas o desinvestimento em Albacora seria o maior desde 2017, quando a empresa concordou em vender uma participação em seu campo de Roncador para a norueguesa Equinor por US$ 2,9 bilhões.

Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3)

Hoje é o último dia para os pequenos investidores reservarem as ações da Orizon. A estreia na bolsa está prevista para a próxima quarta-feira (17)

A companhia estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 20 e R$ 27. O valor será fixado amanhã (11). Considerando o meio da faixa, de R$ 23,50, e a oferta-base de 20,3 milhões de ações, a operação pode movimentar R$ 477,8 milhões.

Com o dinheiro captado na oferta primária, a empresa planeja fazer investimentos (27,5%); aquisições potenciais (37,5%); amortização de dívida (18,5%); e capital de giro (16,5%).

Nos nove primeiros meses de 2020, a companhia teve receita de R$ 288 milhões, com lucro líquido de R$ 17 milhões.

Eletromidia (ELMD3)

Hoje é o prazo máximo para a reserva de ações da Eletromidia por parte dos pequenos investidores. A companhia está com a estreia na B3 marcada para a próxima sexta-feira (12). O valor mínimo para participar da primeira venda de ações da empresa é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão.

A Eletromidia estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 17,81 e R$ 23. Considerando as 42 milhões de ações na oferta-base, fará com que a Eletromidia levante cerca do montante de R$ 868 milhões.

Com o dinheiro captado na oferta primária, a Eletromidia planeja dar andamento a projetos de expansão orgânica (77%), adquirir novas concessões (16%) e investir em tecnologia (7%).

Grupo Carrefour (CRFB3)

O Grupo Carrefour junto com o Governo Federal, apoiado pelo Ministério do Ambiente e Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), assinou um termo de adoção para uma das 132 Unidades de Conservação Ambiental da Amazônia. A empresa se comprometeu com investimento de R$ 3,7 milhões para a proteção ambiental da área do Resex do Lago do Cuniã com, aproximadamente, 75 mil hectares, no estado de Rondônia.

Por meio do programa federal ‘Adote 1Parque’, que visa a arrecadar recursos diretamente para a conservação dos parques da Amazônia Legal, a companhia desenvolverá um plano de ação para aplicação dos fundos investidos que, dentre outras iniciativas, contemplam a proteção e monitoramento do bioma, a prevenção de queimadas e desmatamento, além de restauração de áreas degradadas.

Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil, e Stéphane Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais da empresa, se encontraram com Jair Bolsonaro, Presidente da República, e Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente, para assinar o protocolo de intenções de adoção da reserva ambiental no último dia 9 de fevereiro, em Brasília (DF).

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC34)

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) disse ontem (9) que captará quase US$ 9 bilhões nos mercados de dívida para ajudar a financiar sua expansão e que investirá cerca de US$ 178 milhões para abrir uma subsidiária japonesa de pesquisa de materiais.

A fabricante de chips divulgou no mês passado seu melhor lucro trimestral da história e elevou as estimativas de receita e gastos de capital para níveis recordes, prevendo “oportunidades de um crescimento de vários anos”.

Em comunicado após uma reunião do conselho, a empresa disse que aprovou a emissão de títulos corporativos sem garantia no mercado interno, não excedendo 120 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 4,29 bilhões).

A empresa também aprovou o fornecimento de uma garantia à subsidiária integral, TSMC Global, para a emissão de títulos corporativos sem garantias até US$ 4,5 bilhões.

O dinheiro arrecadado deve “financiar a expansão da capacidade da TSMC e/ou despesas relacionadas à prevenção da poluição”, disse a companhia, sem entrar em detalhes.

Electronic Arts (EAIN34)

A Electronic Arts comprou a produtora de videogames Glu Mobile por US$ 2,4 bilhões, reforçando sua plataforma de dispositivos móveis com a adição de jogos como “Design Home”, “Covet Fashion” e “MLB Tap Sports Baseball”.

A desenvolvedora de videogames dos EUA ofereceu US$ 12,50 para cada ação da Glu, um prêmio de cerca de 33% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira. As ações da Electronic Arts (EA) subiram 1,4% após o encerramento da sessão, enquanto as ações da Glu subiram 34%. O negócio, que deve ser fechado no trimestre que se encerra em junho, avalia a Glu em US$ 2,1 bilhões.

A Glu, sediada em São Francisco, recebeu várias ofertas de aquisição no ano passado, já que suas ações tiveram desempenho inferior aos de concorrentes, disse uma fonte familiarizada com a situação.

A EA vive uma onda de aquisições, já que possui um forte balanço e parece crescer com mais jogos no portfólio. Em dezembro, a companhia adquiriu a britânica Codemasters por US$ 1,2 bilhão.

As vendas de videogames nos Estados Unidos atingiram um recorde de US$ 56,9 bilhões em 2020, de acordo com a empresa de pesquisas NPD, impulsionadas pelos impactos da pandemia.

General Motors (GMCO34)

A General Motors ampliou cortes de produção em três fábricas na América do Norte para até pelo menos março devido à escassez global de chips usados nos veículos, e vai produzir parcialmente veículos em outras duas fábricas.

A empresa afirmou que vai concentrar esforços para manter produção dos modelos mais rentáveis, incluindo picapes e utilitários esportivos.

“O fornecimento de semicondutores continua sendo um problema para toda a indústria”, disse o porta-voz da GM, David Barnas. “O plano da GM é aproveitar todos os semicondutores disponíveis para produzirmos os produtos mais populares e procurados.”

Os veículos da GM afetados pelas fábricas ociosas incluem o sedã Chevrolet Malibu sedan, e os utilitários Cadillac XT4, Chevy Equinox e GMC Terrain. Veículos a serem deixados incompletos por enquanto incluem Chevy Colorado, picape GMC Canyon e o utilitário Chevy Blazer.

AES Corporation (A1ES34)

Um parque eólico no Rio Grande do Norte adquirido recentemente pela AES Brasil teve duas turbinas avariadas nos últimos dias, em incidentes que agora são alvo de investigações da companhia e da fabricante das máquinas, a norte-americana GE.

A usina no Rio Grande do Norte, que pertencia à J. Malucelli e teve a compra pela AES Brasil concluída em dezembro, utiliza turbinas eólicas fabricadas pela francesa Alstom, cuja divisão de energia teve uma fusão com a GE, segundo as fontes.

“Ninguém foi ferido. Estamos trabalhando junto ao proprietário do parque e autoridades para garantir a segurança na área impactada e identificar a causa-raiz do incidente”, disse a fabricante em nota.

A AES Brasil, unidade da norte-americana AES, afirmou que dois aerogeradores foram afetados, mas também ressaltou que não houve vítimas e nem danos materiais a terceiros.

Tim (TIMS3)

A TIM Brasil teve lucro líquido de R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2020, uma alta de 10,4% em relação ao mesmo período de 2019.

A receita líquida no último trimestre foi de R$ 4 bilhões (crescimento de 2% comparado com o mesmo período do ano anterior), enquanto no ano inteiro, a receita chegou a R$ 17 bilhões, diminuição de 0,6% frente a 2019.

Em 2020, o lucro líquido totalizou R$ 1,84 bilhão, uma baixa de 49,1% em relação ao ano anterior.

O Ebitda somou R$ 2 bilhões no trimestre, avanço de 1,8%. A margem Ebitda ficou praticamente estável no trimestre, com leve recuo de 0,1%, chegando em 50,3%. No acumulado do ano, o Ebitda totalizou R$ 8 bilhões, representando uma queda de 13,5%.

Westwing (WEST3)

A Westwing definiu o preço por ação de R$ 13. Com oferta-base de 33 milhões de ações no IPO, o montante que a empresa deve levantar é estimado em R$ 430 milhões. O Itaú é o líder da operação. (Com Reuters)