Valor foi levantado em oferta de ações precificadas a R$ 58
A Diagnósticos da América levantou R$ 3,3 bilhões em oferta de ações subsequente precificada a R$ 58 por papel na véspera, de acordo com fato relevante divulgado hoje (7) pelo grupo de medicina diagnóstica à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A Reuters noticiou na véspera, citando fontes, o preço definido para a oferta com esforços restritos.
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O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre R$ 64,90 e R$ 84,50 por ação. Também representa um forte desconto em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de R$ 144,01. A operação era considerada um re-IPO dada a baixa liquidez das ações.
A oferta consistiu na distribuição primária de 57.010.786 ações. Não foram exercidos o lote adicional de ações, de 20%, tampouco a distribuição secundária de 2.081.636 papéis.
Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil e Itaú BBA foram os coordenadores. (Com Reuters)
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