O Grupo Soma pagará R$ 9,63 à vista e 1,62 ação ON para cada ação da Cia Hering, em compromisso de exclusividade
O Grupo Soma e a Cia Hering anunciaram hoje (26) que fecharam acordo de associação por meio do qual a Cia Hering será incorporada pelo Grupo Soma.
O valor definido equivale ao Grupo Soma pagar aos acionistas da Cia Hering um ágio de cerca de 43,5%, tomando como base o preço de fechamento das ações das empresas na última sexta-feira (23) na B3, avaliando a Cia Hering em cerca de R$ 5,32 bilhões.
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De acordo com fatos relevantes emitidos por ambas, os acionistas da Cia Hering receberão 1 ação ON e 1 PN da nova companhia por cada ação que detêm atualmente. O Grupo Soma pagará R$ 9,630957 à vista e 1,625107 ação ON para cada ação da Cia Hering. As companhias assumiram compromisso de exclusividade, cujo descumprimento prevê pagamento de multa de R$ 250 milhões.
Em relatório, as companhias avaliaram a operação como “transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar”.
As empresas também ressaltaram as oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos. O anúncio ocorre quase duas semanas após a Cia Hering ter informado que recusou uma proposta não solicitada de fusão feita pela Arezzo. (com Reuters)
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