A operação consistirá na distribuição pública total de 133 milhões de ações, que pode aumentar em até 35% para atender eventual excesso de demanda.
O conselho de administração da Hapvida aprovou ontem (11) uma oferta de ações com esforços restritos de colocação, que espera precificar em 20 de abril, de acordo com fato relevante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A operação consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100 milhões de novas ações e secundária de, inicialmente, 33 milhões de papéis. Tal montante – 133 milhões de ações – pode ser elevado em até 35% para atender eventual excesso de demanda.
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Ao considerar a cotação de fechamento de sexta-feira (9) da ação, de R$ 14,87, a oferta pode movimentar R$ 1,98 bilhão, sem considerar as ações adicionais. Quando incluídos esses papéis, a soma alcança R$ 2,67 bilhões.
A Hapvida afirma que os recursos da oferta primária serão destinados a investimento na sua estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, bem como para financiar potenciais fusões e/ou aquisições futuras.
BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, XP Investimentos, Credit Suisse e Citi são os coordenadores da oferta. (com Reuters)
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