A operação envolve oferta inicial de 450 milhões de ações ordinárias detidas pela Caixa Econômica
A oferta inicial de ações IPO (na sigla, em inglês) da Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, pode movimentar até R$ 6,5 bilhões, segundo documento publicado hoje (6) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O cálculo considera o topo da faixa de preço estimado para a oferta, com cada ação ordinária sendo vendida na faixa entre R$ 9,33 e R$ 12,67 por ação.
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A operação envolve oferta inicial de 450 milhões de ações ordinárias detidas pela Caixa Econômica. Dependendo da demanda, o número de papeis pode subir para 517,5 milhões.
O IPO será precificado em 27 de abril e a Caixa Seguridade será listada sob o código “CXSE3”. A oferta será coordenada por Morgan Stanley, Caixa Econômica, Bank of America, Credit Suisse, Itaú Unibanco e UBS-BB. (Com Reuters)
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