PicPay pede registro para IPO na Nasdaq

Shannon Stapleton/Reuters

Atualmente, a empresa é presidida por José Antonio Batista, neto do fundador da JBS

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A carteira digital PicPay, controlada pelo grupo J&F da família Batista, pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações na bolsa de valores norte-americana Nasdaq, segundo documento regulatório protolocado pela companhia.

A empresa, que se apresenta como maior super app do Brasil, com 38,8 milhões de usuários cadastrados, sendo 28,4 milhões deles ativos, pretende vender ações ordinárias Classe A. As de classe B, votantes, seguirão com o grupo controlador.

Criado em 2012 no Espírito Santo como uma carteira digital, o PicPay foi ampliando rapidamente sua base de usuários, especialmente após ter sido adquirido anos depois pela J&F. Desde março de 2020, seu ritmo de expansão foi acelerado com os efeitos da pandemia da Covid-19, que impulsionou a procura por serviços digitais, inclusive financeiros, no Brasil.

Atualmente, a empresa é presidida por José Antonio Batista, neto do fundador da JBS, também do grupo J&F.

A companhia pretende, com os recursos do IPO, ampliar seu marketplace financeiro e lançar um serviço de anúncios até o final deste ano. No prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) , o PicPay afirma ter uma base 1,2 milhão de lojistas e uma receita de R$ 389,6 milhões em 2020 – com prejuízo de R$ 803,7 milhões.

Consultada, a empresa afirmou estar pronta para gerar lucro e disse já operar com margens positivas. “O resultado está diretamente relacionado ao ritmo acelerado da nossa estratégia de crescimento”, destacou em nota.

Com a oferta, que será conduzida por Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander, a empresa pretende levantar recursos para “acelerar nosso crescimento com uma estratégia de M&A que inclua metas que irão expandir nosso portfólio de produtos, melhorar nossas competências e aumentar nossa presença ao longo de nossa cadeia de valor, encurtando nosso caminho para novos mercados”, diz trecho do prospecto.

Outras duas companhias brasileiras do setor de pagamentos, a StoneCo e PagSeguro, também são listadas em bolsas dos Estados Unidos, assim como a plataforma de investimentos XP. (Com Reuters)