A companhia relatou que a proposta contempla pagamento de R$ 15,44 por ação, totalizando R$ 4,6 bilhões
A Andrade Gutierrez avisou a CCR sobre intenção de vender sua participação de 14,86% na empresa após oferta vinculante feita pela IG4 Capital Investimentos, o que fazia as ações da administradora de concessões de infraestrutura dispararem.
No comunicado à CCR, a companhia relatou que a proposta da IG4 contempla pagamento de R$ 15,44 por ação, totalizando R$ 4,6 bilhões, e inclui cláusula de ‘earn-out’ que pode elevar ainda mais o valor da operação.
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A CCR disse que os demais acionistas integrantes do bloco de controle – Camargo Corrêa (+14,86) e Soares Penido (15,05%) – poderão durante 30 dias exercer seus respectivos direitos de preferência conforme termos no acordo de acionistas. Caso nenhum dos acionistas manifeste interesse em adquirir as ações, a operação será realizada em 60 dias.
O analista do Credit Suisse, Regis Cardoso, considerou o anúncio positivo e que estabelece um “valuation” muito mais elevado para a empresa, embora tenha citado que a operação não desencadeia “tag along” para acionistas minoritários.
Por volta de 11:35, as ações da CCR avançavam 10,4%, a R$ 13,47, maior alta do Ibovespa, que subia 1%. Na máxima, os papéis chegaram a R$ 13,69. Na esteira, a rival Ecorodovias subia 5,7%.
“Essa transação corrobora nossa visão de que a CCR está negociando a um ‘valuation’ atraente e a empresa está bem posicionada para licitar novas concessões de infraestrutura”, afirmaram os analistas do Bradesco BBI em nota a clientes.
“Além disso, a IG4 Capital possui ampla expertise no setor de saneamento, o que pode abrir espaço para que a CCR altere seu estatuto para investir no setor de forma orgânica e através de aquisições”, escreveram Victor Mizusaki e Pedro Fontana. (com Reuters)
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