Forbes Radar: 3R Petroleum, Microsoft, CVC, Positivo e outros destaques corporativos

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No Forbes Radar de hoje (23), a Ecorodovias precificou um follow-on em R$ 12,50, podendo levantar até R$ 1,9 bilhão, enquanto a Smartfit anunciou uma oferta que pode movimentar até R$ 3,3 bilhões e a CBA (Companhia Brasileira do Alumínio) informou que a meta é levantar cerca de R$ 2 bilhões em IPO.

Os acionistas também tiveram boas notícias nesta manhã. O BB Seguridade informou a destinação de R$ 1 bilhão para o pagamento de dividendos

Veja estes e outros destaques corporativos do dia:

BB Seguridade (BBSE3)

A BB Seguridade informou ontem (22) que seu conselho de administração aprovou um reforço de capital de até R$ 600 milhões na Brasilprev, que concentra os negócios de previdência complementar aberta.

“Considerando a manutenção da participação acionária de 74,995%, caberá à BB Seguros, subsidiária integral da BB Seguridade que detém o investimento direto na Brasilprev, subscrever e integralizar um valor de até R$ 449,97 milhões do referido aumento”, afirma a BB Seguridade no fato relevante.

A empresa explicou que, embora não prevendo insuficiência de capital, por prudência os sócios BB Seguros e Principal Financial Group optaram pelo reforço, “em virtude da volatilidade do cenário macroeconômico e do aumento do IGP-M, que acumula alta de 14,4% no ano”.

Por isso, o conselho aprovou a distribuição de R$ 1,04 bilhão aos acionistas em dividendos, que serão pagos em data a ser anunciada após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, prevista para 2 de agosto.

Weg (WEGE3)

A fabricante de motores elétricos Weg informou hoje (22) que deve reconhecer no balanço do segundo trimestre cerca de R$ 510 milhões em valores a serem recuperados pela companhia.

Segundo fato relevante, a medida vem após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins pagos pela companhia.

Ao mesmo tempo, o conselho de administração da companhia deliberou R$ 86 milhões para o pagamento de JCP (juros sobre capital próprio), correspondente a R$ 0,02052 por ação. A remuneração deve ocorrer em 11 de agosto.

Carrefour Brasil (CRFB3)

O Grupo Carrefour Brasil retificou o valor por ação dos dividendos aprovados em 13 de abril de R$ 0,382361396 para R$ 0,382372952.

Santander (SANB11)

O Santander Brasil anunciou ontem (22) linhas de crédito para capital de giro nas quais clientes oferecem como garantia imóvel ou automóvel para obter taxas de juros menores.

Segundo o banco, o produto vale inclusive para empresas que não se enquadram nas regras do Pronampe – programa federal de crédito para micro e pequenas empresas.

Numa das linhas, um automóvel é dado como garantia, mesmo que o bem não pertença à empresa, podendo até mesmo ser de uma pessoa física, como o dono da empresa ou parente. A linha vale para empresas de varejo. Os planos de pagamento são de até 60 meses, com carência de até seis meses para começar a pagar o principal, com taxa pré-fixadas a partir de 1,2% ao mês.

A outra linha, que tem o imóvel como garantia, tem planos de pagamento de até 10 anos e carência de até um ano. A taxa começa também em 1,2% mensais. O imóvel pode ser próprio ou de terceiros, e o valor máximo do crédito pode chegar a 60% do valor venal do bem.

Neste caso, o crédito é disponível para empresas com faturamento anual bruto de R$ 3 milhões a R$ 30 milhões. O imóvel, o bem precisa estar quitado e não ter débitos de IPTU.

Microsoft (MSFT34)

A decisão da Microsoft de acumular as funções de presidente do conselho e CEO no executivo Satya Nadella contraria uma tendência crescente de empresas separarem os dois cargos.

O número de empresas cujo CEO também detém o título de presidente do conselho tem diminuído constantemente nos últimos três anos, um movimento visto tanto nas grandes companhias do S&P 500, quanto nas menores do índice Russell 3000, de acordo com uma nova pesquisa realizada pelo Conference Board e a pela empresa de análise Esgauge.

A tendência parece ser mais expressiva entre companhias menores. Apenas 36% das empresas Russell 3000 tinham seus CEOs também atuando como presidente do conselho em 2020. Em 2016, eram 41%.

CVC Brasil (CVCB3)

O conselho de administração da CVC Brasil aprovou aumento do capital social de até R$ 480 milhões, mediante a emissão de no máximo 25.104.603 ações para subscrição privada por R$ 19,12 cada, segundo fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O aumento de capital será destinado ao capital social e à reserva de capital, sendo que R$ 1,73 por ação será destinado ao capital social e R$ 17,39 por ação será destinado para reserva de capital. Os recursos serão usados em pagamento de parte do saldo de debêntures, iniciativas estratégicas e uso corporativo.

Eletrobras (ELET6)

A desestatização da Eletrobras pode representar cerca de R$ 100 bilhões aos cofres públicos, estimou ontem (22) o Ministério da Economia, citando que a aprovação da proposta no Congresso na véspera viabiliza “a maior privatização já vista no país”.

Segundo o ministério, os valores que podem ser movimentados decorrem da oferta primária de ações, somada à parcela de pagamento de outorga pela renovação de contratos de hidrelétricas da Eletrobras, e à potencial venda das ações remanescentes.

A previsão do ministério é de finalização da operação em janeiro de 2022.

Petrobras (PETR4) e 3R Petroleum (RRRP3)

Consórcios liderados pela 3R Petroleum e pela companhia de private equity Seacrest Capital realizaram ofertas vinculantes por uma refinaria e diversos campos de petróleo da Petrobras, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

O GVB (Grupo Verde Brasil), do Rio de Janeiro, e a B-in Partners, que possui sede em Houston, se uniram à oferta liderada pela 3R pelos ativos, conhecidos conjuntamente como Polo Potiguar, afirmaram as fontes.

Já a Seacrest realizou uma oferta ao lado da brasileira Global Participações em Energia, que opera usinas nas regiões Norte e Nordeste do país, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato para debater assuntos confidenciais.

As ofertas, de 11 de junho, ainda não haviam sido noticiadas pela imprensa.

Há expectativas que o Polo Potiguar arrecade ao menos centenas de milhões de dólares, podendo chegar a mais de US$ 1 bilhão, segundo duas fontes.

A Petrobras está negociando dezenas de ativos não essenciais em uma tentativa de reduzir sua dívida e ampliar seu foco na produção de petróleo em águas profundas.

Petrobras, 3R, GVB e B-in não quiseram comentar o assunto.

Ao mesmo tempo, A 3R também comunicou a aquisição da totalidade das ações de emissão da Duna Energia, por US$ 71 milhões, a serem pagos US$ 20 milhões em dinheiro e US$ 51 milhões, convertido para real pela taxa de referência apresentada pelo Banco Central, referente ao fechamento da última sexta-feira (18).

Smartfit

A rede de academias Smartfit anunicou a oferta de 100 milhões de ações, podendo contar com acrescimo de 20% de ativos adicionais e um lote suplementar de 15%. A faixa indicativa definida ficou entre R$ 20 e R$ 25, o que, considerando apenas a oferta-base levantará R$ 2,5 bilhões; agora, se considerado o lote adicional e suplementar, o montante pode subir para R$ 3,3 bilhões.

Nokia (NOKI34)

A Nokia disse que seus funcionários poderão optar por trabalhar até três dias por semana remotamente com maior suporte para horários de trabalho flexíveis a partir de janeiro, após a política atual de trabalho em casa for encerrada em dezembro.

A fabricante finlandesa de equipamentos de telecomunicações conduziu uma pesquisa com seus funcionários no final do ano passado e a maioria disse que queria trabalhar de dois a três dias por semana remotamente, ante uma média de dois dias antes da pandemia do coronavírus.

“A pandemia forçou as organizações a mudar. A tecnologia deu às pessoas as ferramentas para inovar. Em muitos casos, os resultados têm sido bons demais para voltar à velha maneira de fazer as coisas”, disse o presidente-executivo, Pekka Lundmark.

Positivo Tecnologia (POSI3)

A Positivo Tecnologia abrirá uma nova área de negócios no setor de educação, com foco na venda de tecnologia de suporte ao ensino de escolas públicas e privadas. Álvaro Cruz, vice-presidente da nova área Educacional, afirmou ao Valor que estima um mercado potencial de R$ 42 milhões para a companhia e R$ 35 milhões com o ensino público.

Grupo Fleury (FLRY3)

O Grupo Fleury sofreu um ciberataque do tipo ‘ransomware’, em que códigos bloqueiam documentos solicitando bitcoins como resgate. A criptomoeda é escolhida, pois, o blockchain não necessita de identificação por parte dos usuários, o que dificulta a investigação por parte da polícia.
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Companhia Brasileira do Alumínio

A CBA (Companhia Brasileira do Alumínio), empresa do grupo Votorantim, definiu a precificação da ação e o volume da oferta. A meta é levantar cerca de R$ 2 bilhões, sendo R$ X por X milhões de ativos.

Os recursos levantados pela CBA serão utilizados em modernização tecnológica do parque fabril em alumínio, expansão de capacidade de produção e de reciclagem de alumínio e disposição a seco de rejeitos e na geração de energia eólica.

CSN (CSNA3)

O Grupo CSN está fechando a compra Cimentos Elizabeth, que pertence ao fundo Farallon. O negócio, avaliado em R$ 1,1 bilhão e que deverá ser pago à vista. A operação está pendente de detalhes jurídicos e contratuais, informou o Valor Investe.

GPA (PCAR3)

Após as notícias de que o grupo francês Casino, que detém posição majoritária de 41% da GPA, contratou banco para estruturar a venda da participação, a Companhia Brasileira de Distribuição informou a CVM de que “não há processo de venda em curso”, negando as informações divulgadas.

Ecorodovias (ECOR3)

A Ecorodovias informou a emissão de 137 milhões de ações na oferta primária e 20 milhões de ativos adicionais no follow-on que foi precificado a R$ 12,50. Assim, a companhia levantará aproximadamente R$ 1,9 bilhão em uma operação que será negociada na B3 a partir de 24 de junho.

Copel (CPLE6)

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) comunicou que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) homologou o resultado do 5º ciclo de revisão tarifária da empresa do Paraná, de R$ 8,3 milhões para o valor da base de remuneração regulatória líquida, representando um incremento de aproximadamente 70% ante os R$ 4,9 milhões, do 4º ciclo de revisão tarifária.

“Reflexo do reconhecimento como investimento prudente de 100% dos investimentos realizados pela Copel Distribuição nos últimos 5 anos e a consequente inclusão na base de remuneração”, informou a empresa em fato relevante.

Marfrig (MRFG3)

A Marfrig alterou o banco escriturador para as agências do Bradesco, “de todo modo, os acionistas continuarão a ser atendidos normalmente, não havendo interrupção na negociação das ações e a mudança não implicará qualquer alteração dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos, eventuais remunerações de capital e pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista”, informou a empresa via fato relevante.

(Com Reuters)