Frederico Trajano, CEO da Magazine Luiza
O Magazine Luiza precificou ontem (22) oferta primária de ações a R$ 22,75 cada, representando aumento efetivo de capital de R$ 3,981 bilhões, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço representa um desconto de 2,15% em relação à cotação de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 23,25.
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No âmbito da oferta, com esforços restritos e sob coordenação de Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos, foram emitidas 175 milhões de ações.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 16,67%, ou 25 milhões de ações.
Os recursos serão destinados para expansão da logística, incluindo automação e novos centros de distribuição e cross dockings, bem como investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento e aquisições estratégicas.
Mais cedo no mês, o Magazine Luiza anunciou a aquisição bilionária da plataforma de e-commerce de produtos de tecnologia e games KaBuM!. (Com Reuters)
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