Após a aquisição, o Banco Modal permanecerá como uma empresa independente
Na manhã de hoje (7), a XP Inc. (XPBR31) anunciou a aquisição de 100% do Banco Modal (MODL11). O negócio, apoiado pelo Credit Suisse, será pago com a emissão de até 19,5 milhões novas ações ou BDRs da companhia, representando um total de aproximadamente R$ 3 bilhões, a preços de hoje.
Nos últimos doze meses até setembro, ambas as firmas totalizaram R$11,8 bilhões em receita líquida, segundo comunicado da XP. Juntas, elas terão 3,8 milhões de clientes ativos.
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“Com a proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e de uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias”, escreveu a XP.
O Banco Modal permanecerá como uma empresa independente e, após a conclusão da aquisição, os acionistas do banco ficarão com 3,49% da XP – ou 3,37% pós-diluição.
De acordo com o comunicado, a aquisição irá acelerar o processo de “disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes.”
A plataforma de investimentos desenvolvida pelo Banco Modal, que “conta com uma experiência digital completa para clientes finais e também para parceiros que procuram uma solução de serviços financeiros white label integrada”, será reforçada pela integração com o ecossistema XP e contribuirá para acelerar a oferta de produtos do Banco XP.
O negócio surge após uma queda nas ações da XP e do Banco Modal no ano passado, causada pela grande competição entre fintechs e bancos tradicionais.
