Thomas James, presidente emérito do Conselho de Administração da Raymond James Financial e membro atual do Conselho
Nascido em Sandusky, Ohio, mas morador da Flórida desde os três anos de idade, Thomas James se formou pela Harvard Business School em 1966. Em Cambridge, ele tocou em uma banda de rock, jogou tênis e squash e dirigiu vários clubes de investimento antes de retornar para a firma de investimentos Raymond James fundada por seu pai, Bob James, em 1962.
Durante sua liderança, a Raymond James expandiu as atividades para gestão de patrimônio e banco de investimento, e foi pioneira no modelo de compra de gestoras independentes. Ela abriu capital em 1983. Com um valor de mercado de US$ 22 bilhões e receita anual superior a US$ 11 bilhões, a Raymond James Financial tem 8.700 consultores financeiros, US$ 1,25 trilhão em ativos sob administração e operações bancárias seguradas pelo FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) com empréstimos totalizando US$ 44 bilhões.
Conheça os 25 bilionários de 2023
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Foto: AMEL TOPPIN/ Forbes EUA 1. Bernard Arnault e família
Patrimônio líquido: US$ 211 bilhões
Fonte da Riqueza: LVMH
Idade: 74
Cidadania: FrançaO magnata francês dos artigos de luxo lidera a lista dos bilionários do mundo pela primeira vez depois de um ano marcante na LVMH, proprietária da Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany & Co., entre outras. Receita, lucro e ações da LVMH atingiram recordes, ajudando a adicionar US$ 53 bilhões à fortuna de Arnault nos últimos 12 meses, o maior ganho de qualquer bilionário.
Mais rico do que nunca, Arnault agora planeja a sucessão: em julho, ele propôs uma reorganização de sua holding, Agache, que detém a maior parte de suas ações da LVMH, para dar participações iguais a seus cinco filhos.
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Getty Images 2. Elon Musk
Patrimônio líquido: US$ 180 bilhões
Fonte de Riqueza: Tesla, SpaceX
Idade: 51
Cidadania: EUAMusk twittou para si mesmo fora do primeiro lugar nas classificações, com as ações da Tesla caindo quase 50% desde que ele anunciou sua aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões em abril passado, superando em muito a queda de 18% da Nasdaq. Os investidores lamentaram os US$ 23 bilhões em ações da Tesla que ele vendeu para financiar a aquisição. A SpaceX, enquanto isso, continua subindo, com a empresa avaliada em quase US$ 140 bilhões em uma oferta pública fechada no início de 2023 – acima dos US$ 127 bilhões em que os investidores a avaliaram em maio passado. Ainda assim, Musk vale US$ 39 bilhões a menos do que há um ano.
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Alex Wong/Gettyimages 3. Jeff Bezos
Patrimônio líquido: US$ 114 bilhões
Fonte da Riqueza: Amazon
Idade: 59
Cidadania: EUADesde que deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021, Bezos voou para o espaço por meio de sua empresa Blue Origin, fez ondas com um superiate quase completo de US$ 500 milhões e intensificou sua filantropia por meio do apoio a grupos como pré-escolas gratuitas da Bezos Academy e doações de seu Bezos Fundo da Terra.
Porém, sua fortuna não está indo tão bem: ele está US$ 57 bilhões menos rico do que há um ano – a maior perda de qualquer bilionário – graças a uma queda de 38% nas ações da Amazon.
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Getty Images 3. Larry Ellison
Patrimônio líquido: US$ 141 Bilhões | Variação em relação a 2023: +US$ 34 Bilhões | Fonte da riqueza: Oracle
Uma década após deixar o cargo de CEO da Oracle, Ellison ainda é presidente, diretor de tecnologia e o maior acionista, com 40% da empresa. As ações da Oracle subiram 34%, e ela distribuiu mais de US$ 1 bilhão (antes dos impostos) em dividendos para Ellison nos últimos 12 meses, ajudando a torná-lo US$ 34 bilhões mais rico. Seus outros empreendimentos não estão indo tão bem: Sua participação na X vale menos de um terço dos US$ 1 bilhão que ele pagou por ela, e o Projeto Ronin, uma startup de software de câncer que ele cofundou em 2018, está sendo encerrado.
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5. Warren Buffet
Patrimônio líquido: US$ 106 bilhões
Fonte da Riqueza: Berkshire Hathaway
Idade: 92
Cidadania: EUABuffett passou os últimos três anos em uma farra de gastos, injetando cerca de US$ 90 bilhões do caixa da Berkshire Hathaway em ativos, recompras de ações e a aquisição de US$ 11,5 bilhões da seguradora Alleghany Corp., encerrada em outubro. No final de março, o Oráculo de Omaha, um veterano em crises de mercado, supostamente aconselhou o governo Biden sobre corridas bancárias e discutiu possíveis investimentos em bancos regionais.
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Foto: Chesnot/Getty Images 6. Bill Gates
Patrimônio líquido: US$ 104 bilhões
Fonte da Riqueza: Microsoft
Idade: 67
Cidadania: EUAGates deixou o conselho da Microsoft em 2020, mas ainda passa 10% de seu tempo trabalhando com equipes da empresa de software – incluindo as da OpenAI, apoiada pela Microsoft.
“Isso é tão importante quanto o PC, como a internet”, disse Gates à Forbes em fevereiro, referindo-se a ferramentas de inteligência artificial generativas como o ChatGPT da OpenAI. Enquanto isso, ele e sua ex-esposa, Melinda French Gates, estão aumentando os gastos da Fundação Gates, que eles co-presidentem e planejam encerrar em 25 anos.
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Getty Images/Noam Galai 7. Michael Bloomberg
Patrimônio líquido: US$ 94,5 bilhões
Fonte da Riqueza: Bloomberg LP
Idade: 81
Cidadania: EUAApesar de ter doado outros US$ 1,7 bilhão para caridade no ano passado, a fortuna do cofundador da Bloomberg LP aumentou, já que a receita estimada em seu terminal financeiro e negócios de mídia atingiu US$ 13,3 bilhões em 2022, acima dos US$ 12,5 bilhões em 2021.
Bloomberg, um apoiador de longa data de Israel, entrou na política israelense em um artigo de opinião do New York Times em março, criticando os planos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de enfraquecer o judiciário do país.
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Imagem/Divulgação 10. Carlos Slim Helu e família
Patrimônio líquido: US$ 101,8 bilhões
Fonte da Riqueza: Telecom
Idade: 83
Cidadania: México -
The India Today Group/Getty Images 9. Mukesh Ambani
Patrimônio líquido: US$ 83,4 bilhões
Fonte de Riqueza: Diversificada
Idade: 65
Cidadania: ÍndiaAmbani recuperou seu lugar como a pessoa mais rica da Ásia quando Gautam Adani (nº 24) caiu.
No ano passado, a gigante de petróleo de Ambani, Reliance Industries, tornou-se a primeira empresa indiana a ultrapassar US$ 100 bilhões em receita. Ele evitou as especulações sobre a sucessão dando a seus filhos papéis importantes no ano passado: o filho mais velho, Akash, é presidente do braço de telecomunicações Jio Infocomm; a filha Isha é chefe do negócio de varejo; e o filho Anant trabalha nos novos empreendimentos de energia da Reliance.
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Imagem/Reprodução YouTube 10. Steve Ballmer
Patrimônio líquido: US$ 122,5 bilhões
Fonte da Riqueza: Microsoft
Idade: 68
Cidadania: EUABallmer foi colega de Bill Gates em Harvard. Em 1980, deixou o MBA da universidade Stanford para juntar-se à Microsoft, onde foi o funcionário de número 30. Foi CEO da empresa entre 2000 e 2014.
Quando de aposentou da Microsoft, Ballmer comprou o time de basquete Los Angeles Clippers por US$ 2 bilhões, um recorde para times da NBA. Atualmente, a Forbes avalia o Clippers em US$ 4,65 bilhões.
A fortuna de Ballmer aumentou cerca de US$ 6 bilhões no mês passado, em meio a um aumento no preço das ações da Microsoft. Ballmer e sua esposa Connie estão entre os 25 filantropos mais generosos da América.
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Foto: Getty Images 11. Françoise Bettencourt Meyers e família
Patrimônio líquido: US$ 80,5 bilhões
Fonte da Riqueza: L’Oréal
Idade: 69
Cidadania: FrançaA herdeira da L’Oréal manteve seu título de mulher mais rica do mundo pelo terceiro ano consecutivo, graças a um aumento de 12% nas ações da gigante de cosméticos nos últimos 12 meses. Além de prometer US$ 230 milhões para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, ela contratou um diretor-gerente para sua empresa de investimentos, a Téthys Invest, que usa para apoiar projetos, incluindo a operadora francesa de hospitais privados Elsan.
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Foto: Getty Images 12. Larry Page
Patrimônio líquido: US$ 79,2 bilhões
Fonte da Riqueza: Google
Idade: 50
Cidadania: EUATrês anos após o cofundador do Google se afastar das operações diárias, Page e o cofundador Sergey Brin participaram de reuniões de estratégia no final de 2022 em meio à corrida de inteligência artificial estimulada pelo ChatGPT. Page também parou de vender suas ações, mas só depois de descarregar mais de US$ 2,5 bilhões entre maio de 2021 e abril de 2022. Ele não vendeu nenhuma ação desde então.
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Foto: Getty Images 13. Amâncio Ortega
Patrimônio líquido: US$ 77,3 bilhões
Fonte da Riqueza: Zara
Idade: 87
Cidadania: EspanhaSeu império de varejo de moda Inditex – mais conhecido pela rede Zara – está em alta. Suas ações subiram 39% nos últimos 12 meses, impulsionadas por fortes vendas. A receita no ano até 31 de janeiro de 2023 aumentou 18%, para quase US$ 35 bilhões. Isso aumentou a fortuna de Ortega em quase US$ 18 bilhões desde o ano passado. Sua filha Marta Ortega foi nomeada presidente da Inditex em abril de 2022.
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Foto: Kelly Sullivan/Getty Images 14. Sergey Brin
Patrimônio líquido: US$ 76 bilhões
Fonte da Riqueza: Google
Idade: 49
Cidadania: EUAComo seu par Larry Page, Brin interrompeu o que os dois homens chamavam de “irritação diária” no Google em 2019. Mas Brin voltou? Uma solicitação de código registrada em janeiro parece ser a primeira em anos, e ele teria submetido alterações de código ao chatbot de IA do Google. Brin vendeu mais de US$ 2,5 bilhões em ações da Alphabet entre maio de 2021 e abril de 2022, mas desde então só doou ações. Ele doou um total de US$ 1,1 bilhão para pesquisas sobre a doença de Parkinson.
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Foto: China Newscom 15. Zhong Shanshan
Patrimônio líquido: US$ 68 bilhões
Fonte de Riqueza: Bebidas, produtos farmacêuticos
Idade: 68
Cidadania: ChinaO rei da água engarrafada da China continua sendo a pessoa mais rica do país pelo terceiro ano consecutivo. Os ganhos do produtor de bebidas Nongfu Spring, liderado por Zhong, compensaram o declínio nas ações de seu fornecedor de testes da Covid, Beijing Wantai Biological Pharmacy, depois que o país diminuiu as restrições à pandemia no final do ano passado.
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Foto: Chesnot/Getty Images 16. Mark Zuckerberg
Patrimônio líquido: US$ 64,4 bilhões
Fonte da Riqueza: Meta Platforms
Idade: 38
Cidadania: EUAAo contrário de muitos grandes fundadores de tecnologia, Zuckerberg permanece no comando da Meta como CEO. Não tem sido fácil, especialmente em meio à concorrência de IA e demissões em tecnologia, incluindo 21 mil cortes de empregos desde novembro. Enquanto isso, a instituição de caridade Chan Zuckerberg Initiative, que visa criar ferramentas para ajudar na cura ou controle de doenças, anunciou um novo hub em março.
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Foto: Getty Images 17. Charles Koch
Patrimônio líquido: US$ 59 bilhões
Fonte da Riqueza: Indústrias Koch
Idade: 87 e 60
Cidadania: EUAO conglomerado Koch Industries anunciou uma reestruturação de certas subsidiárias em março de 2022. Recentemente, Charles Koch anunciou que seu diretor de operações se juntará a ele como co-CEO após 55 anos trabalhando sozinho no papel.
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Foto: Getty Images 18. Júlia Koch e família
Patrimônio líquido: US$ 59 bilhões
Fonte da Riqueza: Indústrias Koch
Idade: 60
Cidadania: EUAO conglomerado Koch Industries anunciou uma reestruturação de certas subsidiárias em março de 2022. Recentemente, Charles Koch anunciou que seu diretor de operações se juntará a ele como co-CEO após 55 anos trabalhando sozinho no papel. Julia Koch, viúva do irmão de Charles, David (falecido em 2019), foi eleita administradora do Metropolitan Museum of Art de Nova York em janeiro.
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Foto: Getty Images 19. Jim Walton
Patrimônio líquido: US$ 58,8 bilhões
Fonte da Riqueza: Walmart
Idade: 74 Cidadania: EUA -
Foto: Getty Images 20. Rob Walton
Patrimônio líquido: US$ 57,6 bilhões
Fonte da Riqueza: Walmart
Idade: 78
Cidadania: EUADepois de décadas segurando quase religiosamente as ações da varejista familiar, os filhos do cofundador do Walmart, Sam Walton, estão entre seus maiores vendedores, descarregando mais US$ 1,8 bilhão em ações nos últimos 12 meses. Uma parte dos lucros provavelmente ajudou a financiar a compra recorde de US$ 4,7 bilhões do Denver Broncos por Rob Walton em agosto passado. Esse investimento começou devagar, com o time perdendo inesperadamente os playoffs da NFL.
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Foto: Getty Images/ Rick T. Wilking 21. Alice Walton
Patrimônio líquido: US$ 56,7 bilhões
Fonte da Riqueza: Walmart
Idade: 73
Cidadania: EUA -
Foto: Getty Images 22. David Thomson e família
Patrimônio líquido: US$ 54,4 bilhões
Fonte da Riqueza: Mídia
Idade: 65
Cidadania: CanadáA pessoa mais rica do Canadá acrescentou outros US$ 5,2 bilhões à sua fortuna em 2022, quando sua participação de 68% no conglomerado Thomson Reuters saltou 17%. A empresa com sede em Toronto, presidida por Thomson, vem complementando seus principais negócios de notícias e informações com investimentos em IA como a SurePrep, uma empresa de software tributário automatizada que adquiriu em janeiro por US$ 500 milhões.
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Foto: Getty Images 23. Michael Dell
Patrimônio líquido: US$ 50,1 bilhões
Fonte da Riqueza: Dell Technologies
Idade: 58
Cidadania: EUAO presidente e CEO da Dell está US$ 5 bilhões menos rico este ano, após uma queda de 27% no preço das ações da Dell Technologies. Seu family office, no entanto, tornou-se uma grande empresa de investimentos e consultoria. A MSD Partners, que administra mais de US$ 12 bilhões, fundiu-se com a BDT & Co., do também bilionário Byron Trott, em outubro.
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Foto: Mint/Getty Images 24. Gautam Adani
Patrimônio líquido: US$ 47,2 bilhões
Fonte de Riqueza: Infraestrutura, commodities
Idade: 60
Cidadania: ÍndiaAdani era a terceira pessoa mais rica do mundo em 24 de janeiro, quando valia quase US$ 126 bilhões. Um relatório emitido pelo vendedor a descoberto Hindenburg Research naquele dia, no entanto, fez com que as ações de suas empresas despencassem.
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Foto: Getty Images 25. Phil Knight e família
Patrimônio líquido: US$ 45,1 bilhões
Fonte da Riqueza: Nike
Idade: 85
Cidadania: EUAKnight, que fundou a Nike em 1964 com apenas US$ 500, ainda está colhendo grandes dividendos – US$ 400 milhões no ano passado – graças a uma participação de 25% na empresa de calçados e vestuário. Dificuldades na cadeia de suprimentos e restrições da Covid na China derrubaram as ações da Nike em 3%.
1. Bernard Arnault e família
Patrimônio líquido: US$ 211 bilhões
Fonte da Riqueza: LVMH
Idade: 74
Cidadania: França
O magnata francês dos artigos de luxo lidera a lista dos bilionários do mundo pela primeira vez depois de um ano marcante na LVMH, proprietária da Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany & Co., entre outras. Receita, lucro e ações da LVMH atingiram recordes, ajudando a adicionar US$ 53 bilhões à fortuna de Arnault nos últimos 12 meses, o maior ganho de qualquer bilionário.
Mais rico do que nunca, Arnault agora planeja a sucessão: em julho, ele propôs uma reorganização de sua holding, Agache, que detém a maior parte de suas ações da LVMH, para dar participações iguais a seus cinco filhos.
Thomas James, cujo patrimônio líquido é estimado em US$ 2,2 bilhões, incluindo uma participação de 9% na empresa, é agora presidente emérito e membro do conselho de administração. Ele falou com a Forbes:
Forbes: Conte sobre sua experiência como um garoto da Flórida indo para Harvard no início dos anos 1960.
Thomas James: Escolhi Harvard porque, ao comparar com Yale, preferi Boston a New Haven. Durante o ensino médio, pratiquei tênis, squash, futebol americano e basquete. Fazia parte de um clube social que reunia atletas e, na Harvard Business School, participei de um time de rúgbi, mas parei após quatro jogos, percebendo que poderia me machucar. No meu segundo ano, troquei meus cursos de física e matemática. Meu objetivo era ser empresário, então mudei para economia e filosofia. Devido à minha formação em matemática, estudei teoria dos jogos e fiquei muito interessado em estratégias de guerra.
Você poderia ter ido para o Pentágono, para finanças ou se tornado uma estrela do rock, certo?
Eu vi Elvis em um teatro no centro de São Petersburgo na década de 1950, e saí de lá convencido de que seria um cantor de rock and roll e disse que precisava de um violão. Em Harvard havia uma banda de rockabilly dirigida por um canadense chamado Gordie Main. Ele precisava de um guitarrista base, e convidou para um ensaio, e me juntei à banda, apropriadamente chamada de Maniacs. Eu tocava guitarra e era vocalista. Na verdade, fiz um disco chamado “I’m Losing Irv To The Ready Reserve” e outra música foi “John Foster Dulles Rock”.
Você é mais conhecido como o cara que fez de Raymond James um importante player nacional em serviços financeiros, mas também tem experiência em gerenciamento de portfólio.
Eu construí uma empresa. Eu era gerente de portfólio, mas era um emprego de meio período quando comecei nossa divisão de gerenciamento de ativos. Tive um bom histórico durante a crise de 1974 e saindo dela. Meus representantes começaram a me trazer mais dinheiro para administrar, mas eu reconheci que não teria tempo suficiente para realizar um trabalho adequado nessa área. Decidi então contratar Herb Ehlers, que se tornou um dos gestores de dinheiro mais renomados do setor.
Como você começou a investir?
Com meu pai. Fui às convenções de fundos mútuos quando tinha 12 ou 13 anos. Eu ia nas manhãs de sábado ao escritório de meu pai e o observava entrevistar aposentados que estavam vindo para a Flórida e fazer planos financeiros para eles. Meu interesse cresceu principalmente por empresas de pequeno e médio porte. Na verdade, fundei um clube de investimento em ações enquanto estava em Harvard e, posteriormente, iniciamos um novo clube na escola de negócios, que se tornou uma forma corporativa de propriedade quando me formei, com outros 13 graduados. Cada um de nós investiu cerca de US$ 7 mil no fundo. Eu era o sócio-gerente, responsável pela execução das transações, já que tinha uma empresa própria.
Existe um único investimento entre os muitos que você fez ao longo dos anos que considera o seu melhor?
Ao longo dos anos, investi em várias empresas, incluindo Coca-Cola (KO) e Pepsi (PEP), que eram ações de baixo risco e tiveram bom desempenho. Também investi em empresas de saúde, como Baxter Labs (BAX) e Medtronic (MDT), que me renderam bons lucros. Possuía ações da General Electric (GE) devido à minha admiração pelo gestor Jack Welch. Também investi em uma fabricante de defesa chamada ABA Industries, que fornecia peças para a GE. Ganhei dinheiro com investimentos em empresas de petróleo. Durante a queda de 2009, comprei ações de bancos, com destaque para JPMorgan (JPM) e Bank of America (BAC). No entanto, considero meus melhores investimentos em mim mesmo, na minha equipe e nos novos negócios que iniciei. Adorei fazer negócios na Flórida e construir uma empresa.
O que você diria a seu eu de 20 anos sobre investimentos que gostaria de saber naquela época?
Ao longo do tempo, cometi alguns erros, mas nenhum deles foi irreparável. A única dica que eu daria é evitar investir em ações baseado apenas em opiniões superficiais de terceiros. É importante entender profundamente o que está acontecendo na empresa antes de tomar qualquer decisão de investimento. Às vezes, pode parecer uma grande oportunidade, mas se você não compreender plenamente os fundamentos da empresa, pode se revelar uma escolha equivocada.
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Existem alguns critérios fundamentais que você usa para selecionar empresas dignas de investimento?
Eu tenho uma aversão a investir em ações sem ganhos reais. Prefiro empresas com excelente administração, atuando em setores promissores e não saturados. Essa é a situação atual de muitas empresas de tecnologia, especialmente no campo da inteligência artificial (IA), onde todos estão participando. Estou convicto de que mais da metade dessas empresas acabará falindo e desaparecendo. Recentemente, me envolvi com as vacinas da Moderna (MRNA). Por quê? Porque ouvi pessoas da Harvard Business School comentando que a Moderna tem a capacidade de realizar avanços mais rapidamente do que qualquer outra empresa do setor.
Que tipos de investimentos chamam sua atenção ultimamente?
Meus principais investimentos atualmente são aqueles que realmente compreendo, como os grandes bancos. Muitas pessoas ficaram frustradas com a crise bancária, mas não foi uma crise em si. Foi uma gestão terrível por parte de algumas empresas que não compreenderam adequadamente os riscos envolvidos.
Junto com seu pai, quem informou sua abordagem de investimento?
Sempre acompanhei Mario Gabelli e nosso amigo da Fidelity, Peter Lynch. E, claro, tive meu próprio cara, Herb Ehlers. Ele era uma pessoa sólida. Durante o horário de mercado, ele trancava a porta do escritório e se dedicava completamente às atividades. Na hora do almoço, ele saía, pegava uma pilha de dez relatórios anuais, almoçava sozinho no clube de campo e os lia. Depois, ele voltava para o escritório, trancava a porta novamente e só saía quando o mercado fechava. Fui muito sortudo por ter encontrado Herb. Ele se aposentou antes dos 50 anos e viajou para a Europa.
Qual é o maior risco que um investidor enfrenta do ponto de vista da estratégia ampla ou do ambiente de investimento atual?
Eu prefiro utilizar a estratégia de média de custo em dólar, investindo dinheiro ao longo de vários anos. Se alguém chegar ao meu escritório com uma grande quantia de dinheiro, sugiro que, se desejarem investi-lo nos próximos dois anos, o façamos em oito vezes, trimestralmente. Você não pode vencer o mercado a longo prazo.
