A empresa de dados de consumo ClearSale (CLSA3) anunciou nesta sexta-feira (04) um acordo para ser incorporada pela Serasa Experian. A transação, avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, será composta pela substituição de ações da primeira por ações preferenciais resgatáveis da segunda. Com a conclusão da operação, a ClearSale deve deixar a B3.
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Segundo o fato relevante da ClearSale, os acionistas da empresa poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis da Experian, com a primeira alternativa tendo preço de R$ 10,56 por ação. Isso equivale a um prêmio de 23,5% com relação ao fechamento da última quinta-feira (03). Após o anúncio, as ações registravam alta de 11,35%, sendo negociadas a R$ 9,52 na manhã desta sexta-feira
ClearSale entrou na bolsa em 2021
A ClearSale, que afirma “ter múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes setores, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações”, é controlada por Pedro Paulo Chiamulera, com participação de 35,29% do total. Em seguida, Bernardo Carvalho Lustosa detém outros 8,71% do capital da companhia e Verônica Allende Serra tem9,04%. Ainda fazem parte da estrutura societária a Innova Capital, com 8,87%.
Opções de troca
Na primeira opção de troca, 100% do resgate será pago à vista e em uma única parcela. Na segunda, o pagamento se dará por meio da BDRs da Experian que serão criados na bolsa de Londres. O resgate será equivalente ao valor da primeira opção
Na terceira alternativa a ser dada aos acionistas da ClearSale, o resgate se dará com uma combinação de R$ 10,03 e R$ 0,53 mediante entrega de BDRs da Experian, além de um “valor retido” de R$ 1,25 real a ser pago no quinto ano da conclusão do negócio.
Segundo a ClearSale, “acionistas integrantes do grupo de controle e titulares de ações representativas de 34,86% do capital…comunicaram à companhia que escolherão a Opção 1”.
Objetivo da fusão
Com o negócio, a Experian, que comprou a Serasa em 2007, vai ampliar seu alcance no país. A companhia atualmente é responsável por dados de mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e afirma “proteger” mais de R$ 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.
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A ClearSale teve receita líquida de R$ 504 milhões de reais no ano passado e uma base de 7,4 mil de clientes ativos. Segundo a companhia, o crescimento médio anual composto de receita líquida desde 2018 foi de 27%. A maior parte do faturamento da companhia, 62%, é obtido no Brasil.
