Não vai ser desta vez que as empresas brasileiras irão interromper a seca de abertura de capital que já dura desde dezembro de 2021. A Cosan informou nesta quarta-feira (10) que decidiu não prosseguir nesse momento com a oferta pública inicial de ações (IPO) da subsidiária Moove.
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A Moove, que tem como acionista a firma europeia de private equity CVC Capital Partners, lançou o IPO na Bolsa de Valores de Nova York no início deste mês, buscando uma avaliação de até US$ 1,94 bilhão (R$ 10,6 bilhões) .
A operação daria fim a uma seca de quase três anos de IPOs de empresas brasileiras, tanto no Brasil quanto no exterior.
Motivos
Em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Cosan disse que, “em função das condições adversas de mercado, decidiu não prosseguir, nesse momento, com a oferta inicial de ações de sua subsidiária Moove”, sem detalhar.
Segundo relatado à Reuters por uma fonte com conhecimento do assunto, a demanda pelas ações foi menor do que o esperado, já que alguns investidores expressaram receios sobre o fato de a Moove estar baseada no Brasil.
A Cosan não informou quando ou se o IPO será retomado no futuro. A Moove e parte de seus acionistas buscavam levantar até US$ 437,5 milhões (R$ 2,4 bilhões) por meio da oferta de 25 milhões de ações a preços entre US$ 14,50 (R$ 79,7) e US$ 17,50 (R$ 96,25) por ação.
Moove
A Moove tem sede em São Paulo e foi formada em 2008, quando a Cosan adquiriu os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil. Sob a marca Mobil, a empresa produz e distribui lubrificantes como óleos de motor, graxas e fluidos industriais, entre outros, para uso em veículos, equipamentos, máquinas e aviões.
Desde 2011, a Moove busca a expansão internacional. Em 2012, entrou na Europa ao comprar a unidade de lubrificantes da ExxonMobil no Reino Unido, Comma Oil & Chemicals, e no mercado de lubrificantes dos EUA em 2018, ao adquirir Lubrificantes Comerciais. Em 2019, a CVC adquiriu 30% do capital da empresa por R$ 588,6 milhões.
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O IPO da divisão de lubrificantes da Cosan seria o primeiro de uma empresa brasileira desde 2021, quando o Nubank listou suas ações nos Estados Unidos.
