Os conselhos de administração da Simpar, da Vamos Locação, da Vamos Concessionárias e da Automob aprovaram os documentos finais para a reorganização da Vamos. A decisão foi comunicada em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira (23).
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A operação, proposta pela controladora Simpar e anunciada em setembro, tem como objetivo concentrar a Vamos Locação exclusivamente no segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Além disso, combinará os negócios da Vamos Concessionárias, uma subsidiária da Vamos Locação, com a Automob.
“Uma vez aprovada, a operação resultará na criação do maior e mais diversificado grupo de concessionárias do Brasil listado no Novo Mercado”, informaram as empresas. A nova empresa manterá a marca Automob e terá 192 lojas, representando 34 marcas em 12 estados. Nos 12 meses até junho, a receita bruta combinada foi de R$ 12,7 bilhões, com Ebitda de R$ 418 milhões.
Após negociações com o Comitê Independente, a Simpar ajustou sua proposta, prevendo o pagamento de R$ 1 bilhão pela Vamos Concessionárias por 51,3% da Automob — acima dos 35,49% propostos inicialmente, segundo o fato relevante.
Os termos da troca de ações entre a Vamos Concessionárias e a Automob foram mantidos conforme a proposta original.
Com a nova estrutura, caso a operação seja aprovada, a Simpar passará a deter 60,11% de participação na nova companhia. Os demais acionistas da Vamos Locação terão 25,40%, enquanto os acionistas da Automob ficarão com 14,49%.
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A operação será submetida à aprovação dos acionistas da Vamos Locação, da Vamos Concessionárias e da Automob em assembleias gerais extraordinárias convocadas para 22 de novembro.
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