A Vinci Partners, gestora de recursos brasileira com ações listadas na Nasdaq, acaba de comprar 67% da operação brasileira do Outback Brasil, Abbraccio e Aussie, por R$ 1,4 bilhão (cerca de US$ 243 milhões).
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A notícia foi divulgada pela Bloomin’ Brands, detentora da operação, em seu resultado trimestral divulgado ontem (07). A companhia é dona do Outback Steakhouse, Carraba’s, Bonefish e Fleming’s nos Estados Unidos, com cerca de 1,4 mil restaurantes nos EUA e em mais 13 países — no Brasil desde 1997.
Segundo a companhia, o acordo foi firmado no dia 6. A operação implica em um valor de mercado de R$ 2,06 bilhões para o Outback Brasil —- o que corresponde a 6,5 vezes o EBITDA (lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) dos próximos 12 meses, com o desconto dos royalties a serem pagos.
O pagamento será feito em duas vezes, com 52% pagos na data do fechamento do acordo e os demais 48% daqui um ano. A operação foi coordenada pelo BofA Securities e, segundo a Bloomin’ inclui uma cláusula de uma potencial venda do restante da companhia em 2028.
Além disso, o acordo inclui o pagamento de royalties sobre o licenciamento da marca.
Mike Stanos, CEO da Bloomin’ Brands, recém-chegado ao cargo, apontou que a estratégia atual da empresa está focada na melhoria de performance do Outback Steakhouse.
“Estou confiante que a nossa escala e liderança de marca no Brasil, combinada com a expertise local da Vinci Partners, poderá maximizar o nosso potencial de crescimento”, aponta o CEO no release de resultados.
Futuro do Outback Brasil
Segundo a Vinci Partners, o objetivo é “impulsionar o processo de expansão das suas três marcas” do portfólio. Hoje, a gestora têm histórico no segmento com o Burger King, Domino’s e Camarada Camarão.
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“Estamos muito entusiasmados com a sociedade que estamos construindo com a Bloomin’ Brands, especialmente pelo fato de que o Outback é uma marca icônica que faz parte da vida dos brasileiros há quase três décadas”, disse Carlos Eduardo Martins, Co-Chefe de Private Equity da Vinci. Em um primeiro momento, a companhia deve focar em apoiar o time de gestão atual e expandir a presença das marcas em todo Brasil.
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