Como as fintechs podem imprimir resiliência no agro de mercados emergentes

Wenderson Araujo_Trilux_CNA

Sistemas de crédito mais eficientes podem ajudar o produtor a melhorar o desempenho da fazenda

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A crise de combustível que se espalha pela Europa e Ásia destaca as vulnerabilidades relacionadas ao clima enfrentadas pelos sistemas globais de energia. À medida que a energia eólica e solar diminuem sob intermitência, a geração de energia foi padronizada para gás, onde a demanda está sendo espremida pelo aquecimento no início do outono e as necessidades de resfriamento elétrico no final do verão em toda a Eurásia. As reverberações do vórtice polar de fevereiro no Texas – que congelou a produção de gás – continuam a ser sentidas conforme as baixas reservas resultantes secam e a Gazprom hesita. A resiliência das cadeias de suprimento de energia está sendo testada – e falhando.

Interrupções de combustível são uma coisa; enquanto a escassez de alimentos pode ser ainda mais desastrosa. Os mercados de commodities de energia e alimentos estão cada vez mais interligados, à medida que a demanda crescente por biocombustíveis aumenta os preços dos grãos e oleaginosas. A agricultura é ainda mais vulnerável ao impacto climático do que o combustível; só neste verão, a seca atingiu os cinturões de grãos da América do Norte e da Ásia Central, enquanto o Brasil – um líder global em produtos alimentícios – está sendo devastado por incêndios florestais, secas e geadas, deixando os mercados agrícolas em turbulência.

Para garantir a resiliência do setor, as cadeias de abastecimento devem ser reforçadas, o risco deve ser melhor compreendido e o novo capital deve ser aproveitado para permitir que o sistema alimentar global resista a choques climáticos cada vez mais severos. Em suma, o que é necessário é inovação financeira.

Os mercados emergentes e de fronteira provaram ser um terreno fértil para novas tecnologias financeiras, ou “fintech”. O rápido crescimento econômico e grandes segmentos da população que estão conectados digitalmente, mas sem acesso aos bancos tradicionais, permitiram que esses países avançassem em seu caminho para a pós-modernidade financeira. Na China, AliPay e WeChat Pay foram pioneiros em inovações de pagamento móvel para acumular mais de um bilhão de usuários cada – tornando-se poderosos o suficiente para o Partido Comunista iniciar uma repressão.

Fora da China, outros mercados promoveram as suas próprias gigantes fintech. No Brasil, as burocracias bancárias que tornam a obtenção de cartões de crédito um calvário kafkiano possibilitaram o crescimento do Nubank, cujo processo de aprovação agilizado atraiu 40 milhões de clientes, tornando-o o maior banco digital do mundo. No Quênia, o aplicativo móvel da M-Pesa lida com depósitos de salários, seguros e pagamentos de contas, a ponto de metade do PIB do Quênia ser transferido por meio de seus servidores. Enquanto isso, o Paytm – um serviço de recarga de telefone que se tornou uma plataforma de remessa digital, corretor de seguros e tomador de depósitos – está se preparando para uma oferta pública internacional que deve ser a maior da Índia já com US$ 2,2 bilhões.

Os pagamentos móveis são o pão com manteiga da indústria fintech, mas uma nova geração de firmas ‘agro-fintech’ está surgindo em países onde a agricultura contribui com a maior parte da produção econômica e do emprego. Seus serviços são essenciais para a construção de resiliência entre os pequenos agricultores.

As melhorias nas cadeias de suprimentos agrícolas subdesenvolvidas estão fortalecendo o modelo de negócios da pequena agricultura. Aplicativos business-to-business e e-commerce especializados em sistemas alimentares têm utilizado algoritmos para agilizar a logística e eliminar intermediários dispendiosos, baixando os preços e aumentando a prosperidade dos agricultores. A Secai Marche, com sede no Japão, se destaca, conectando diretamente os agricultores dos países da ASEAN com a indústria de alimentos e restaurantes japoneses, com seus algoritmos baseados em IA (Inteligência Artificial) que preveem a demanda e atribuem pedidos ao método de transporte mais eficiente.

Otimizar a logística da cadeia de suprimentos não é a única maneira de construir resiliência. Novos métodos de seguro contra riscos relacionados ao clima podem permitir que pequenos agricultores sobrevivam a desastres climáticos e poupar o setor das cicatrizes econômicas que assolam a indústria de restaurantes pós-pandemia. Etherisc usa o blockchain Ethereum para acionar pagamentos automáticos quando certas condições climáticas são atendidas, evitando os custos de viagem e verificação associados aos modelos de seguro tradicionais. A WorldCover, de Gana, por sua vez, usa dados de satélites, sensores de solo e GPS para avaliar o risco climático e personalizar a cobertura dos agricultores com base em seu portfólio de safras verificado em dispositivos móveis.

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Novos meios de financiamento serão essenciais para a aquisição de máquinas, equipamentos e de sementes resistentes ao clima

Novos meios de financiamento também serão essenciais para a aquisição de equipamentos e de sementes resistentes ao clima, necessários para fortalecer a agricultura familiar. Na Índia, Jai Kisan usa um algoritmo de risco de crédito que permite conceder empréstimos de baixo custo a agricultores sem históricos de crédito tradicionais. O FarmDrive, do Quênia, tem seu próprio algoritmo que usa para conectar os agricultores a um mercado de crédito, permitindo que os credores monitorem os empréstimos digitalmente. Enquanto isso, o TrAIve usa IA para fornecer aos credores análises de risco e diversificação de safras, permitindo que eles entreguem empréstimos aos agricultores no Brasil a taxas baixas de juros.

No entanto, a corrida para promover e atrair campeões das fintechs agrícolas para centros regionais ainda tem que se espelhar na grande corrida das fintechs. Embora Dubai e Cingapura tenham implementado centros de fintech dedicados, centros de fintech agrícolas na Índia, Brasil e Quênia surgiram de forma mais aleatória.

Um país com uma estratégia agro-fintech definitiva é o Cazaquistão, onde o AIFC (Astana International Financial Center) e seu centro de tecnologia têm sido proativos no cultivo de tudo, desde agritech até tecnologia de satélite. O recente acordo da AIFC com a OneWeb, para acelerar a conectividade de banda larga via espaço, pressagia a diversificação do Cazaquistão longe das indústrias extrativas (a produção de hidrocarbonetos constituiu 21% do PIB e cerca de 70% das exportações em 2020) para serviços. Na verdade, a principal instituição financeira do Cazaquistão foi projetada para facilitar o pivô do país da Ásia Central em direção a uma economia de alto valor agregado e mais resilientes em todos os setores – agricultura incluída.

Em 2019, o setor agrícola do Cazaquistão testemunhou um aumento anual de 41% no investimento – um total de US$ 1,1 bilhão. As previsões para o setor agroindustrial do Cazaquistão agora são de quase US$ 10,3 bilhões de aumento nos próximos cinco anos. Enquanto o Cazaquistão e os Estados Unidos comemoram 30 anos de relações diplomáticas, os investidores e empresas dos EUA podem encontrar amplas oportunidades nesta economia crescente e emergente, de hidrocarbonetos a energias renováveis, de terras raras e metais a fintech e agricultura.

Para mais informações, não deixe de assistir ao painel virtual do International Tax and Investment Center, na quarta-feira (6/10), onde discutiremos nosso último relatório “30 anos de laços bilaterais: a relação especial EUA-Cazaquistão”. O painel incluirá Yerzhan Ashikbayev, embaixador do Cazaquistão nos EUA, Amy Conroy, representante da Chevron CVX+2,8%, Alibek Kuantyrov, vice-ministro da Economia e outros palestrantes de alto nível.

À medida que as lições são aprendidas com a crise do combustível, os participantes do setor público e privado devem agir rapidamente para garantir que as cadeias de suprimento críticas possam suportar os choques de impactos climáticos cada vez mais severos. O setor de fintech flexível e rápido terá que fazer parte da solução. Do contrário, os postos de gasolina vazios podem se transformar em prateleiras vazias de supermercado.

*Ariel Cohen, com a colaboração de Paddy Ryan. Cohen é colaborador do Atlantic Council e fundador da International Market Analysis, consultoria de risco global com sede em Washington. Também é bolsista sênior do ITIC (Centro Internacional de Impostos e Investimentos), onde dirige o Programa de Energia, Crescimento e Segurança (EGS). Por 22 anos, foi líder da Fundação Heritage na Rússia/Eurásia e especialista internacional em energia.