A JBS anunciou nesta segunda-feira (6) a precificação de emissão de dívida no exterior no montante de US$ 1,75 bilhão (R$ 10,68 bilhões na cotação atual), segundo comunicado da empresa.
As notas de 10 anos, no valor de US$ 1 bilhão (R$ 6,10 bilhões), foram precificadas com yield de 5,974% ao ano e cupom de 5,950%.
Já os papéis com vencimento em 2055, no valor de US$ 750 milhões (R$ 4,6 bilhões), foram precificadas com yield de 6,485% ao ano e cupom de 6,375% ao ano.
“Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos”, disse a empresa no comunicado.
A precificação adequada na emissão de dívida é crucial para empresas por diversos motivos. Um deles é atrair investidores. Precificações adequadamente calibradas tornam os títulos dessas empresas mais atraentes, garantindo demanda suficiente. A precificação também tem o poder de impactar diretamente a capacidade da empresa de refinanciar dívidas existentes e gerenciar seu perfil de vencimentos. E gera credibilidade no mercado. Quando uma emissão é bem-sucedida ela reforça a confiança dos investidores.
A emissão da JBS ocorreu por meio das subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings.
