A Minerva informou na segunda-feira (7) que seu conselho de administração aprovou proposta para aumento de capital no montante de até R$ 2 bilhões, que será votada em assembleia geral extraordinária a ser realizada em 29 de abril. Segundo a processadora de alimentos, sob os termos da proposta, o aumento de capital contará com a subscrição particular de até 386,8 milhões de novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$ 5,17 cada.
A subscrição mínima deve corresponder a um aumento de pelo menos R$ 1 bilhão, acrescentou a companhia em fato relevante. A Minerva disse que os atuais acionistas Salic International Investment Company e VDQ Holdings S.A assumiram o “compromisso de subscrever e integralizar, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma a, no mínimo, atingir a subscrição mínima”, conforme o comunicado.
De acordo com a companhia, os subscritores das novas ações também receberão um bônus de subscrição, emitido em uma única série, na proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas no âmbito do aumento de capital. Eles serão válidos por três anos a partir da data de emissão.
A Minerva acrescentou que a operação tem por objetivo “fortalecer a estrutura de capital e a posição de liquidez da companhia, proporcionando um incremento no caixa e permitindo a redução do seu nível de endividamento, com vistas a garantir maior solidez financeira e viabilidade em suas operações”.
