Iniciativa cria a oportunidade para investidores individuais terem uma parte do icônico Sr. Regis Resort em Aspen, no Colorado (Reprodução)
A Aspen REIT, Inc., uma recém-formada sociedade de investimento imobiliário (“Real Estate Investment Trusts – REIT”, em inglês) de ativo único, anunciou, na última segunda-feira (13), a apresentação do formulário 1-A à Securities and Exchange Commission (SEC) para lançar uma oferta pública inicial (IPO) que tem como objetivo o levantamento de, aproximadamente, US$ 33,5 milhões em receitas brutas. A empresa pretende usar a maior parte da receita líquida do IPO para adquirir uma participação indireta de 100% na propriedade.
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O IPO vai permitir que os investidores tenham a oportunidade de possuir uma parte do renomado St. Regis Resort em Aspen, no Colorado. A empresa planeja oferecer 1.675.000 ações a US$ 20 cada e pretende se candidatar para listar suas ações na bolsa NYSE American sob o símbolo “AJAX”.
O St. Regis Aspen Resort é um hotel de luxo com serviço completo, 179 quartos, restaurantes de ponta, spa privado, 2.694 m² de espaços internos e externos para conferências e eventos e uma piscina aquecida com vista panorâmica das montanhas de Aspen. A propriedade, que é gerida por uma subsidiária da Marriott International Inc., maior empresa hoteleira do mundo, atrai uma ampla variedade de hóspedes, incluindo famílias, celebridades e altos executivos, devido a sua localização, estrutura e atividades o ano todo, como esqui e eventos culturais e esportivos.
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A empresa é liderada pelo experiente investidor em imóveis e hospedagem Stephane De Baets, CEO, presidente e integrante do quadro de diretores da empresa. De Baets tem aproximadamente 20 anos de experiência em gestão de ativos, estruturamento financeiro e fusão e aquisição. O veterano em finanças corporativas Michael Wirth, por sua vez, é CFO da Aspen REIT. Ao longo de sua carreira de mais de três décadas em serviços financeiros e setores imobiliários, Wirth esteve envolvido em múltiplos IPOs de empresas recém organizadas ou startups. Tanto De Baets quanto Wirth têm conhecimento profundo sobre a performance da operação do St. Regis Aspen Resort, assim como das oportunidades que existem para aumentar o valor, a qualidade e a atratividade a longo prazo da empresa. De Baets é associado do dono atual da propriedade.
“Nós planejamos trazer ao mercado a primeira oferta de imóvel deste tipo que oferece a investidores individuais a oportunidade de possuir participações em um ativo altamente atraente no St. Regis Aspen Resort”, disse De Baets. “Historicamente, a chance de possuir uma porção de uma propriedade individual deste calibre e estatura existia apenas para instituições. Com nossa oferta, estamos mudando esse modelo e, ao mesmo tempo, oferecendo aos investidores individuais uma opção de liquidez para um investimento em um único ativo. Nossa proposta de valor é inovadora e, acreditamos, altamente atraente.”
O Maxim Group LLC vai atuar como agente vlíder de vendas para a oferta. A Aspen REIT pretende fazer história ao ser a primeira REIT de ativo único a figurar em uma bolsa de valores nos Estados Unidos.
