O IPO do Uber pode atingir US$ 120 bilhões
O Uber contratou uma série de bancos de investimento para assessorarem sua oferta pública inicial de ações, disseram fontes com conhecimento do assunto.
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Sua rival de menor tamanho, a Lyft, está correndo para listar suas ações no mercado até o final de março. Embora o Uber consiga fazer seu IPO antes da Lyft, os preparativos visam dar para a empresa a flexibilidade de abrir capital já no primeiro semestre de 2019, disseram as fontes.
A empresa de transporte por aplicativo adicionou mais de meia dúzia de bancos de investimento, incluindo Bank of America, Barclays, Citigroup, Allen & Company, Deutsche Bank e JMP Securities, ao grupo de subscritores do IPO, segundo as fontes.
Representantes do Bank of America, Barclays, Citigroup e JMP Securities se recusaram a comentar o assunto. Uber, Allen & Company e Deutsche Bank não retornaram imediatamente aos pedidos de entrevista.
Vários bancos de investimento evitaram serem contratados para o IPO da Lyft na expectativa de serem chamados pelo Uber, cuja operação será maior que a da rival. No entanto, a JMP Securities conseguiu entrar nos grupos de assessores dos IPOS do Uber e da Lyft, mostrando que tal sobreposição é possível.
A Lyft poder ser avaliada perto de US$ 25 bilhões no IPO, segundo as fontes. Já o IPO do Uber pode atingir US$ 120 bilhões, segundo executivos de banco de investimento que participam da operação.
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