A operação da International Paper do Brasil possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais
A Klabin anunciou na noite de ontem (29) a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado da International Paper do Brasil por R$ 330 milhões.
De acordo com a companhia, foram assinados os documentos necessários para a compra, que prevê investimento de R$ 280 milhões a serem pagos no fechamento da operação e R$ 50 milhões depois de um ano, sujeito a certas condições contratuais.
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“Este valor equivale a um múltiplo estimado de 4x EV/Ebitda após a captura integral das sinergias”, afirmou a Klabin, acrescentando que usará recursos próprios para o pagamento, com impacto “imaterial” nos seus índices de alavancagem financeira.
A operação possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do market share do mercado doméstico, disse a Klabin, citando dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018.
“A transação está alinhada à estratégia da Klabin de crescimento nos negócios de papéis e embalagens de papel, ampliando a flexibilidade operacional da companhia e trazendo maior estabilidade aos seus resultados.”
A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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