O IPO da BK Brasil poderá movimentar R$ 2,26 bilhões (iStock)
O operador da rede de fast food Burger King no Brasil, BK Brasil, deve precificar sua oferta inicial de ações no topo da faixa indicativa de R$ 14,50 a R$ 18, afirmaram três fontes com conhecimento direto do assunto nesta terça-feira (12).
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Uma das fontes disse que a oferta recebeu demanda três vezes maior no topo da faixa indicativa. Acionistas e os bancos que coordenam a operação devem definir o preço do IPO na quinta-feira (14), de acordo com as fontes que pediram para não serem identificadas.
A estreia dos papéis na B3 está prevista para a próxima segunda-feira (18).
Por causa da forte demanda dos investidores, o período de reserva foi antecipado para quarta-feira (13) a noite ante quinta-feira a tarde, disseram duas fontes.
Se precificado no topo da faixa sugerida, o IPO da BK Brasil poderá movimentar R$ 2,26 bilhões, sem considerar a venda de lotes adicional e suplementar de ações.
A BK Brasil poderá levantar cerca de R$ 886 milhões com a chamada porção primária do IPO para financiar a expansão da rede que tem 623 lojas no Brasil. O restante irá para os atuais acionistas vendedores na oferta secundária.
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O IPO está sendo coordenado pelas unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco, Bank of America Corp, Banco Bradesco SA, BTG Pactual SA e JPMorgan Chase & Co.
A operação no Brasil está sendo observada de perto por acionistas de outras empresas que operam restaurantes Burger King fora dos Estados Unidos.
