Trisul anuncia oferta de até 40,5 mi de ações

Nacho Doce/Reuters

A operação pode alcançar R$ 455,6 milhões

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A construtora e incorporadora Trisul aprovou oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos com a colocação de até 40,5 milhões de papéis ordinários, de acordo com fato relevante hoje (2).

A precificação da operação está prevista para 12 de setembro, de acordo com o cronograma estimado da oferta.

A oferta consistirá na distribuição inicial 30 milhões de ações, quantidade que pode ser acrescida em até 35%.

Considerando a cotação de fechamento das ações em 30 de agosto, de R$ 11,25, a operação pode alcançar R$ 455,6 milhões.

A companhia disse que pretende utilizar os recursos da oferta para promover o crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos pela companhia e/ou por meio de suas subsidiárias.

A operação terá a coordenação de Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI S.A. e Caixa Econômica Federal.

Em meados de agosto, a Trisul já havia divulgado a contratação do BTG Pactual e do Bradesco BBI para coordenar uma possível oferta primária de ações.