Operação significa o fechamento de capital de uma das maiores biofarmacêuticas da América Latina
A Biotoscana afirmou ontem (28) que a canadense Knight Therapeutics fechou a compra de 51,21% da companhia, processo que resultará no fechamento do capital da biofarmacêutica, um dos maiores grupos do setor na América Latina.
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A Knight Therapeutics aceitou pagar R$ 596 milhões pelo controle da Biotoscana, sendo R$ 10,96 por ação ou BDR.
A quantia equivalente a 80% do preço de compra será paga aos vendedores no momento do fechamento da operação e os 20% restantes serão depositados em uma conta “escrow”, para assegurar a obrigação de indenizar dos alienantes, cujos valores serão liberados em parcelas iguais durante três anos.
Espera-se que o fechamento da operação ocorra em 29 de novembro, e que seja totalmente financiada por meio de recursos disponíveis em caixa da Knight.
A alienação de controle está sujeita a determinadas condições, incluindo o lançamento de uma oferta pública pela canadense para a aquisição das ações e BDRs remanescentes.
Após a conclusão da operação de aquisição de 100% da empresa, a Knight espera desembolsar aproximadamente R$ 1,164 bilhão pela compra das ações e um total de R$ 1,318 bilhão referente ao entrerprise value, incluindo a dívida líquida de 30 de junho de 2019.
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