O IPO ocorre em um momento no qual gestores de ativos no Brasil estão obtendo ingresso recorde de investidores
O Pátria Investimentos, que tem como sócio a Blackstone, precificou suas 36 mil ações classe A a US$ 17 cada, em sua Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês), US$ 1 acima do limite de sua faixa de preço, segundo comunicado enviado ao mercado ontem (21).
A gestora vendeu 16,65 milhões de ações, enquanto a Blackstone ofereceu 10 milhões de ações, valendo no total pelo menos US$ 453 milhões. Ambas as empresas podem vender ações adicionais no IPO.
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O Pátria, que tem sob gestão R$ 14 bilhões, planeja usar os recursos da oferta principalmente para investir em seus próprios fundos e adquirir concorrentes, carteiras e canais de distribuição, segundo o prospecto da operação.
O IPO ocorre em um momento no qual gestores de ativos no Brasil estão obtendo ingresso recorde de investidores, com a taxa de juros de referência na maior economia da América Latina em um piso recorde de 2%. No ano passado, a arrecadação líquida para o setor somou US$ 156,4 bilhões, segundo a Anbima.
A Blackstone adquiriu uma participação de 40% no Pátria em 2010. Antes da oferta, sua participação era de 30% e poderia cair para cerca de 18% após a licitação.
Outra gestora de recursos brasileira, a Vinci Partners também entrou com pedido de IPO na Nasdaq. (com Reuters)
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