Detentores de bônus da Latam Airlines negociam emprestar até US$ 1,5 bilhão em dinheiro novo

Rodrigo Garrido/Reuters

A Latam informou que esperava levantar um total de até US$ 2,5 bilhões para sustentar a continuidade das operações

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Um grupo de detentores de bônus da Latam Airlines Group SA está em negociações para emprestar até US$ 1,5 bilhão em dinheiro novo à empresa, disseram duas fontes com conhecimento do assunto ontem (11).

O empréstimo seria um debtor-in-possession loan, conhecido como DIP, um tipo de crédito comum nos processos de recuperação sob o Capítulo 11, da legislação norte norte-americana, que concede ao devedor um prazo – que pode ser de 60 dias, com exceções dependendo do caso – para que as companhias possam reorganizar suas contas e atender seus credores.

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Detentores de bônus como a Blackrock, o grupo australiano Macquarie, o HSBS e o fundo chileno Moneda estão em discussões informais sobre o assunto, que incluem o banco de investimento Moelis. Não foi formado ainda um grupo formal.

O valor exato dos novos empréstimos ainda não foi decidido, mas espera-se que fique entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, disseram as fontes, que pediram anonimato para informar sobre discussões privadas.

Latam, os detentores de bônus e a Moelis não comentaram o assunto imediatamente. A Blackrock preferiu não comentar.

A Latam Airlines entrou com pedido de recuperação nos Estados Unidos por meio do Capítulo 11 no mês passado, procurando reestruturar US$ 18 bilhões em dívidas.

No pedido, a Latam informou que seus acionistas Cueto Group e Qatar Airways estavam se comprometendo a fornecer US$ 900 milhões em dinheiro novo, mas que esperavam levantar um total de até US$ 2,5 bilhões em novos créditos para sustentar a continuidade das operações. Os detentores de bônus supririam boa parte do que falta para completar esse total previsto. (Com Reuters)