Vasta lança IPO nos EUA com faixa indicativa de preço de US$ 15,50 a US$ 17,50 por ação

Brendan McDermid/Reuters

A operação contempla a distribuição de 18.575.492 ações classe A de emissão da Vasta Platform Limited

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A Cogna anunciou hoje (22) oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária de educação básica Vasta, que pode movimentar até US$ 373,8 milhões, com faixa indicativa de preço de US$ 15,50 a US$ 17,50 por ação.

A operação, a ser realizada na bolsa Nasdaq nos Estados Unidos, contempla a distribuição de 18.575.492 ações classe A de emissão da Vasta Platform Limited. Adicionalmente, os coordenadores da oferta têm opção de compra de até 2.786.324 ações classe A adicionais.

Fonte familiarizada com a operação afirmou que a ideia é que a precificação ocorra em 31 de julho. Ela ponderou, contudo, que a data ainda pode mudar. “Mas estamos nos preparando pra essa data”, disse.

A Vasta espera usar aproximadamente metade dos recursos líquidos da oferta para pagar parte da dívida devida à controladora, que em 31 de março alcançava US$ 1,6 bilhão, com vencimento em 15 de agosto de 2023 e juros médios de CDI + 1,15% ao ano.

A outra metade será utilizada para financiar a expansão por meio de aquisições ou investimentos em negócios complementares, entre outros.

No mesmo documento, a Cogna disse que a expectativa da administração para os resultados do primeiro semestre de 2020 da Vasta consideram receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões, e Ebitda (incluindo custo de mais-valia de estoques) entre R$ 103,2 milhões e R$ 111,5 milhões. (Com Reuters)