Empresa planejava vender cerca de 51 milhões de ações entre US$ 56 e US$ 60 cada
A Airbnb Inc comunicou no final de ontem (09) que precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a US$ 68 por papel, acima de sua faixa de preço desejada, levantando cerca de US$ 3,5 bilhões.
O IPO avalia a Airbnb em US$ 47,3 bilhões, após a empresa norte-americana de aluguel de residências por aplicativo ser duramente atingida pelas restrições de viagens usadas para conter a pandemia de Covid-19.
A Airbnb planejava vender cerca de 51 milhões de ações entre US$ 56 a US$ 60 por ação, faixa que já havia sido elevada de plano anterior de US$ 44 a US$ 50 por ação.
O IPO da Airbnb é o maior de uma empresa que opera nos EUA em 2020, que tem sido um ano movimentado para as listagens no mercado norte-americano, com empresas como as de tecnologia DoorDash e Snowflake listando seus papéis.
A oferta de ações também marca um retorno espetacular para a Airbnb depois que sofreu uma queda acentuada nas reservas e um aumento nos cancelamentos na esteira da disseminação do coronavírus pelo mundo nove meses atrás, forçando governos a proibir viagens e adotar regras de distanciamento social.
Em abril, a Airbnb levantou US$ 1 bilhão das empresas de private equity Silver Lake e Sixth Street Partners, buscando aumentar suas reservas de caixa em meio a uma queda na receita. Essa operação avaliou a Airbnb em US$ 18 bilhões, abaixo do valuation de US$ 26 bilhões no começo de março, disse uma fonte à Reuters.
A Airbnb também lançou uma série de medidas de corte de custos, incluindo suspender contratações e atividades de marketing e cortar salários de executivos, em um esforço para economizar até US$ 800 milhões este ano, disseram fontes à Reuters.
Conforme os bloqueios diminuíram e com mais viajantes optando por reservar casas em vez de hotéis, a receita do Airbnb se recuperou de uma queda no verão no hemisfério norte para chegar a US$ 1,34 bilhão no terceiro trimestre. A empresa também registrou um lucro de US$ 219,3 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 266,7 milhões do ano anterior.
A Airbnb foi fundada em 2008 por Brian Chesky e Joe Gebbia como um site para aceitar reservas de quartos durante conferências, incluindo a Convenção Nacional Democrata daquele ano em Denver. Entre os investidores do Airbnb estão as empresas de capital de risco Sequoia Capital e Andreessen Horowitz, o ator de Hollywood Ashton Kutcher, gestoras como General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital, além de Vanguard Group e Fidelity Investments.
As ações da empresa começam a ser negociadas na Nasdaq nesta quinta-feira com o código “ABNB”.
Morgan Stanley e Goldman Sachs são os principais coordenadores da oferta do Airbnb.(Com Reuters)
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