PetroRio precifica oferta de ações a R$ 69 e levantará R$ 2 bi em follow-on

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Houve um aumento do capital social da companhia mediante a emissão de 29 milhões de novas ações ordinárias

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A petroleira brasileira PetroRio informou que seu Conselho de Administração aprovou na véspera o preço de R$ 69 por ação em oferta primária, perfazendo montante de R$ 2 bilhões, segundo fato relevante.

Houve um aumento do capital social da companhia mediante a emissão de 29 milhões de novas ações ordinárias. Com isso, o capital social da empresa passou de R$ 3,48 bilhões para cerca de R$ 5,5 bilhões. As ações vendidas na oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 em 1º de fevereiro de 2021, e a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 2 de fevereiro de 2021.

A empresa afirmou que pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta, inclusive os recursos advindos da colocação das ações adicionais, para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições. (com Reuters)