Lojas Renner anuncia oferta de ações de até R$ 6,46 bilhões

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A oferta prevê distribuição inicial de 102 milhões de ações e um lote adicional de 35,7 milhões de papéis para atender eventual excesso de demanda

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A Lojas Renner anunciou hoje (19) uma oferta primária de ações com esforços restritos de até 137,7 milhões de papéis, que espera precificar em 29 de abril, de acordo com fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A oferta tem como coordenadores Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander Brasil e prevê distribuição inicial de 102 milhões de ações e um lote adicional de 35,7 milhões de papéis para atender eventual excesso de demanda.

Considerando o preço de fechamento das ações na última sexta-feira (16), de R$ 46,90, a oferta pode movimentar R$ 4,78 bilhões ou R$ 6,46 bilhões, se considerado o lote adicional.

Na sexta-feira (16), as ações da varejista dispararam em meio a especulações sobre uma oferta de ações da companhia, que confirmou ainda durante o pregão que avaliava um follow-on e que já havia engajado assessores financeiros. No fechamento, os papéis acusaram alta de 11,9%. Em 2021, acumulam elevação de 7,9%.

De acordo com o fato relevante, os recursos com a operação serão destinados ao desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da companhia por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas.

Também devem ser aplicados na continuidade da digitalização de processos e desenvolvimento do canal omnichannel, além da construção de novo centro de distribuição, expansão das lojas físicas e serviços financeiros. A Lojas Renner ainda cita que os recursos darão flexibilidade para realizar investimentos – orgânicos e/ou inorgânicos. (com Reuters)