Segundo PetroRio, instituições financeiras auxiliarão na oferta e os recursos obtidos na operação serão utilizados para pagamento de dívidas
A PetroRio informou que iniciou esforços para emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor de até US$ 500 milhões, segundo comunicado ao mercado feito hoje (27).
A operação, por meio de “senior secured notes” com vencimento em 2026, será realizada pela subsidiária PetroRio Luxembourg, com garantia da empresa.
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A PetroRio disse que contratou instituições financeiras para atuarem como coordenadoras da oferta e que os recursos obtidos em caso de sucesso na operação serão utilizados para pré-pagamento de dívidas, além de composição de caixa e fins corporativos gerais. (Com Reuters)
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