Forbes Radar: GOL, Privalia, WDC, Smartfit, Vale e outros destaques corporativos

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Começa a temporada de balanço no Forbes Radar de hoje (13). Companhias como Even, Enjoei, Aura Minerals, Cyrela, Moura Dubeux e Melnick informaram a prevía de suas operações no segundo trimestre de 2021.

Já no universo dos IPOs, enquanto pequenos investidores têm até o fim do pregão de hoje para reservarem ações da Intercement, o período de reserva de papéis da Traders Club começa nesta terça-feira.

Por outro lado, quem está trabalhando com investidores profissionais é a Livetech da Bahia , que definiu seu intervalo indicativo de preços em R$ 31,25 e R$ 25,75, e pode levantar até R$ 1,1 bilhão em IPO marcado para 23 de julho.

Veja estes e outros destaques corporativos do dia:

Banco Inter (BIDI11)

O Banco Inter reportou ontem (12) que atingiu 12 milhões de clientes no final do segundo trimestre, mais do que dobrando sua base em relação ao mesmo período do ano anterior. Na base trimestral, houve crescimento de 18%.

De acordo com a prévia operacional do banco digital, foram transacionados no período R$ 9,4 bilhões em cartões, alta de 217% ano a ano e de 24,4% frente ao primeiro trimestre de 2021.

A originação de crédito entre abril e junho totalizou R$ 4,8 bilhões, elevação de 212% frente ao mesmo período do ano passado e de 29,7% na base trimestral. No caso das empresas, alcançou quase R$ 2,8 bilhões.

No Inter Shop, foram transacionados R$ 774 milhões, crescimento de 531% ano a ano, com a medida de GMV atingindo R$ 2,5 bilhões nos últimos 12 meses.

Gol (GOLL4)

A Gol estima prejuízo de aproximadamente R$ 3,25 por ação no segundo trimestre, de acordo com dados preliminares e não auditados divulgados pela companhia aérea ontem (12), desconsiderando efeitos de variação cambial e no ‘Exchangeable Senior Notes’.

Para a margem Ebitda, excluindo despesas não operacionais e não recorrentes, a previsão ficou entre 16% e 18%, de 28% no trimestre findo em junho de 2020. A receita operacional líquida somou cerca de R$ 1 bilhão, equivalente a 31% do desempenho registrado em 2019.

No fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gol projetou queda de 33% ano a ano na receita unitária no segundo trimestre, bem como declínio de aproximadamente 55% nos custos unitários excluindo combustíveis.

No final do segundo trimestre, a alavancagem financeira da Gol, medida pela relação dívida Líquida/Ebitda, alcançou aproximadamente 11 vezes. E a liquidez total somou R$ 1,7 bilhão. Incluindo valores financiáveis de depósitos, as fontes de liquidez totalizaram aproximadamente R$ 3,7 bilhões.

B3 (B3SA3) e Totvs (TOTS3)

B3 e Totvs anunciaram ontem (12) uma parceria na área de tecnologia para o setor financeiro, em que a operadora brasileira de infraestrutura para o mercado de capitais vai injetar R$ 600 milhões em uma subsidiária da produtora brasileira de software.

O acordo prevê que a B3 terá 37,5% de participação na TFS Soluções em Software após o investimento, com a Totvs detendo o restante.

A expectativa da dupla é que a TFS se torne a “principal opção de tecnologia B2B para o setor financeiro“, afirmaram as empresas em fatos relevantes ao mercado.

Banco do Brasil (BBAS3)

A BB Seguridade informou ontem (12) que Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto renunciaram a seus postos de presidente e vice–presidente do conselho de administração da companhia.

Para o lugar de Santos, a BB Seguridade afirmou que foi indicado o nome do atual vice–presidente de desenvolvimento de negócios e tecnologia do Banco do Brasil, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, informou a companhia em comunicado ao mercado.

Já para a vaga de Ribeiro Neto a indicação foi a atual vice–presidente de controles internos e gestão de riscos do BB, Ana Paula Teixeira de Sousa.

Ambos vão completar os mandatos de 2021 a 2023.

Eletrobras (ELET6)

A Chesf, controlada da Eletrobras, aprovou adesão à repactuação do risco hidrológico, por entender que essa opção é mais vantajosa, em termos econômicos e financeiros, do que um processo judicial na qual estava envolvida, informou a elétrica estatal.

Com a decisão, disse a Eletrobras, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco vai desistir de ação judicial na qual obteve uma liminar que lhe garantia a neutralidade dos efeitos do rateio de liminares de outros agentes e do GSF – como é conhecido o risco hidrológico -, quando inferior a 95%, no mercado de curto prazo.

A opção pela desistência do processo, segundo a companhia, ocorreu porque os precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região são desfavoráveis a pleitos dos geradores hidrelétricos.

Com a desistência, haverá o pagamento de R$ 1,45 bilhão, montante retido na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Segundo a Eletrobras, o processo está classificado como provável e já possuía valor provisionado de R$ 1,6 bilhão.

“Em contrapartida a desistência do processo judicial, a companhia será beneficiada, nos termos das condições de repactuação do risco hidrológico, com a postergação da concessão das usinas, com destaque para UHE Sobradinho, que terá sua concessão prorrogada por mais 7 anos”, acrescentou a Eletrobras.

Ao mesmo tempo, a Eletrobras informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou o exercício do direito de venda conjunta (tag along) das ações detidas pela controlada Eletronorte na transmissora de energia NBTE.

Segundo a Eletrobras, a decisão ocorreu após a empresa ter sido notificada de que a Leovac Participações, afiliada da gestora canadense de fundos de pensão Ontario Teachers Pension Plan Board, havia fechado acordo para compra da Evoltz, que detém 51% das ações da Norte Brasil Transmissora de Energia.

O valor da proposta recebida, disse a estatal em fato relevante, é de R$ 700 milhões.

A companhia acrescentou que o registro contábil da participação na NBTE ao final do primeiro trimestre deste ano era de 806 milhões de reais. Os efeitos decorrentes da decisão pela venda serão refletidos no balanço do segundo trimestre.

A transação ainda requer aprovação de Agência Nacional de Energia Elétrica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e credores.

Por fim, foi publicada hoje (13) no Diário Oficial da União a sanção da lei sobre desestatização da Eletrobras. ficou definido que ocorrerá com aumento do capital social, por meio da subscrição pública de ações ordinárias com renúncia do direito de subscrição pela União.

Twitter (TWTR34)

Depois de mais de 16 meses trabalhando em casa, alguns funcionários do Twitter, em San Francisco e Nova York, voltaram ao escritório nesta segunda-feira, quando a empresa reabriu seus locais corporativos com 50% da capacidade nas duas cidades.

Com o aumento das taxas de vacinação contra a Covid-19, as principais empresas de tecnologia dos EUA divergem sobre como e quando reabrir seus escritórios. O Google anunciou que os funcionários podem retornar voluntariamente ao escritório a partir do final de julho, enquanto a Apple espera que os funcionários trabalhem no escritório três dias por semana a partir do início de setembro.

Funcionários do Twitter compartilharam fotos de seus cafés da manhã e selfies sem máscara no elevador. Um funcionário, referindo-se à comida e à música no escritório da empresa em San Francisco, escreveu na plataforma: “Estou mais feliz do que esperava.”

Enquanto alguns funcionários expressaram entusiasmo, a maioria deseja permanecer o mínimo de tempo no escritório. Uma pesquisa interna da empresa revelou que 45% dos funcionários em San Francisco e 63% em Nova York pretendem retornar ao escritório, mesmo que apenas um dia por semana. Os demais pretendem continuar trabalhando remotamente.

Vale (VALE3)

A Vale afirmou ontem (12) que o valor predestinado à compensação dos danos considerados irreversíveis causados pelo rompimento de barragem da empresa em Mariana, em novembro de 2015, atualmente em R$ 5 bilhões, já foi estipulado e não é objeto de renegociações em curso com autoridades.

O colapso da estrutura, que pertencia à mineradora Samarco – uma joint venture da Vale com a anglo-australiana BHP – deixou 19 mortos e centenas de desabrigados, além de poluir o rio Doce em toda a sua extensão até o mar capixaba, no que foi considerado à época o maior desastre socioambiental da história do país.

Segundo a Vale, o montante predestinado à compensação dos danos considerados irreversíveis pelo rompimento, foi fixado em R$ 3,6 bilhões em acordo em 2016. “Este valor, devidamente corrigido, está atualizado em 5 bilhões de reais e já foi compromissado”, disse a companhia.

Ainda segundo a Vale, desse montante foram executados R$ 1,2 bilhão, restando definição apenas quanto ao destino de aproximadamente R$ 335 milhões.

Além dos recursos compensatórios, a mineradora disse que existem os recursos destinados às medidas reparatórias.

Privalia

A varejista online Privalia divulgou ontem (12) prospecto de sua oferta pública de ações com faixa indicativa de preço dos papéis definida entre R$ 16,30 e R$ 18,10, em operação que conta com apoio do BTG Pactual.

Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 17,20, a totalidade das ações quem podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de R$ 1 bilhão.

A empresa vai emitir em oferta restrita primária 23,2 milhões de ações e 20,3 milhões de papéis na secundária, em que os recursos irão para o acionista vendedor.

O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3. O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.

Os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de ecommerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”, segundo o prospecto.

O preço da ação no IPO deve ser fixado em 20 de julho, segundo cronograma da operação. O início dos negócios é previsto para dois dias depois.

Intercement (ICBR3)

Termina hoje (13) o período de reserva para pequenos investidores dos papéis da Intercement. A companhia definiu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 18,20 e R$ 25,50. O IPO pode levantar R$ 3,3 bilhões, considerando a oferta-base de 149,4 milhões de ações e o meio da faixa de preço.

O preço será fixado amanhã (14) e a estreia na bolsa está prevista para a próxima sexta-feira (16).

JPMorgan (JPMC34)

O JPMorgan anunciou o lucro líquido no segundo trimestre ou US $ 3,78 por ação, em comparação com US $ 4,69 bilhões ou US $ 1,38 por ação um ano atrás. Isso superou as expectativas dos analistas, que previam US $ 3,20 por ação.

Mesmo assim, a receita caiu 8%, para US $ 30,48 bilhões, de US $ 33,08 bilhões um ano atrás. Os analistas esperavam receita de US $ 29,97 bilhões.

A divergência entre lucro e receita deve-se em grande parte às condições extraordinárias do segundo trimestre de 2020, fruto da crise econômica agravada pela pandemia.

Traders Club (TRAD3)

Nesta terça-feira também começa o período de reserva de ações da Traders Club. O prazo vai até o dia 23 de julho. A empresa definiu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 9 e R$ 11,25. Considerando a oferta base de 55,6 milhões de ativos, o IPO pode levantar R$ 562,5 milhões. A estreia da Traders Club está prevista para 28 de julho.

Smartfit (SMFT3)

A Smartfit definiu em R$ 23 o preço do ativo em seu IPO. A companhia vai levantar R$ 2,3 bilhões. O preço ficoou no meio da base (R$ 20) e do teto (R$ 25). A estreia da empresa está marcada para amanhã (14).

Hypera Pharma (HYPE3)

A Hypera Pharma assinou contrato com a Sanofi para a aquisição de 12 marcas de medicamentos isentos de prescrição no Brasil, México e Colômbia pelo valor de US$ 190,3 milhões.

Os produtos a serem adquiridos incluem, no segmento de Consumer Health no Brasil, o analgésico AAS, o fitoterápico Naturetti e o antisséptico Cepacol, além dos medicamentos de prescrição Buclina, para estímulo do apetite, e Hidantal, indicado para tratamento de epilepsia, entre outros. O Brasil representou aproximadamente 67% da receita líquida desse portfólio em 2020.

Segundo a empresa, “a Transação está alinhada com a estratégia da companhia de fortalecer sua presença no mercado brasileiro por meio de produtos com alto potencial de crescimento. Com a conclusão dessa aquisição, a Hypera Pharma incrementará sua atuação nas categorias de Consumer Health e Produtos de Prescrição, com destaque para sistema nervoso central e gastrointestinal.”

Log-In Logística Intermodal (LOGN3)

A Log-In Logística Intermodal informou que em 12 de julho a Fitch Ratings elevou o rating nacional de longo prazo da Log-In para ‘A(bra)’. A perspectiva do rating é estável.

De acordo com o relatório da Fitch: “A elevação do rating reflete a resiliência no desempenho operacional da Log-In, acima do esperado pela agência, em meio ao desafiador ambiente de negócios durante a pandemia de coronavírus. A companhia tem apresentado geração de caixa operacional superior às expectativas incorporadas ao rating. Estes fatores, combinados à melhora de seu perfil financeiro, após o alongamento de importante parcela de sua dívida, fortalece o crédito e posiciona a companhia favoravelmente para o novo ciclo de investimentos.”

Even (EVEN3)

A Even divulgou a prévia operacional do segundo trimestre de 2021. No período, foram lançados dois empreendimentos, sendo um em São Paulo, com VGV (valor geral de vendas) de R$ 171 milhões e outro no Rio Grande do Sul, com VGV de R$ 44 milhões.

No 2° trimestre, as vendas líquidas totalizaram R$ 354 milhões. As vendas de estoque somaram R$ 249 milhões e, dos empreendimentos lançados no trimestre, foram vendidos R$ 105 milhões. Entre janeiro e junho, os distratos totalizaram R$ 56 milhões, representando 14% das vendas brutas.

Cogna (COGN3)

A Cogna aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de até R$ 1,2 bilhão, com valor unitário de R$ 1 mil.

As Debêntures visam alongar o passivo financeiro da Cogna, aportar capital em suas controladas, sendo o remanescente destinado para o reforço do capital de giro da companhia.

JHSF (JHSF3)

A JHSF comprou uma área adicional de 6,1 milhões de metros quadrados junto ao Complexo da Boa Vista, pelo valor aproximado de R$ 140 milhões.

O Imóvel fica localizado em área contígua ao Boa Vista Estates, empreendimento da Companhia que teve seu pré-lançamento realizado no mês de junho de 2021.

A área será destinada a implantação do quarto empreendimento do Complexo Boa Vista, do qual já fazem parte a Fazenda Boa Vista, o Boa Vista Village e o Boa Vista Estates.

Enjoei (ENJU3)

A Enjoei informou a prévia do volume bruto de mercadoria (GMV, na sigla em inglês) no segundo trimestre. Se comparado com o primeiro trimestre, houve um crescimento de 82%. Já o número de vendedores cresceu 124%, saindo de 96 mil entre abril e junho de 2020 para 215 mil nos últimos três meses de 2021.

Embraer (EMBR3)

Com um pedido para 30 jatos E195-E2 da Embraer e direito de compra de mais 50 aeronaves do mesmo modelo, a Porter Airlines apresentou seu plano de expansão para destinos em toda a América do Norte. O negócio será incluído na carteira de pedidos da Embraer no segundo trimestre e tem valor de US$ 5,82 bilhões,.

“A Porter Airlines será o cliente de lançamento da mais nova família de jatos da Embraer, a E2, na América do Norte. O investimento da Porter deve movimentar o mercado da aviação canadense, ampliando a concorrência, elevando os níveis de serviço de passageiros e criando até seis mil novos empregos”, informou a Embraer via fato relevante.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras assinou com a Pré-sal Petróleo um acordo de coparticipação de Itapu, que regulará a coexistência do contrato de cessão onerosa e do contrato de partilha de produção do excedente da cessão onerosa para o campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos.

As negociações foram iniciadas logo após a licitação, ocorrida em 6 de novembro de 2019, em que a Petrobras adquiriu 100% dos direitos de exploração e produção do volume excedente da Cessão Onerosa do campo de Itapu.

O valor da compensação total é de aproximadamente US$ 1,274 bilhão.

A efetividade do Acordo está sujeita à aprovação pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Mosaico (MOSI3)

A Mosaico lançou sua plataforma de cupons e promoções, que agrega descontos e promoções disponíveis em centenas de lojas online. Adicionalmente, a Mosaico lançou a extensão para browsers, após a integração completa do Vigia de Preço, menos de 2 meses após sua aquisição. Ambos os lançamentos foram feitos sob a marca Buscapé e estão alinhados com a estratégia da companhia de oferecer um assistente de compras completo para toda jornada de consumo.

Aura Minerals (AURA33)

A Aura Minerals anunciou os resultados preliminares de produção para o segundo trimestre de 2021.

A produção das operações totalizou 63 mil GEO (onças equivalentes de ouro), comparada com produção total de 37 mil no segundo trimestre de 2020. No primeiro e segundo trimestres de 2021, a produção consolidada da Aura foi de 129 mil GEO, em linha com as expectativas da Companhia. A Aura espera produzir em áreas de alto teor ao longo do segundo semestre de 2021 de forma a alcançar suas projeções previamente divulgadas.

No período dos últimos doze meses encerrado em 30 de junho de 2021, a Companhia alcançou seu recorde histórico, com uma produção de 256 mil GEO.

Fleury (FLRY3)

O Fleury encerrou sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Foram emitidas 1 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1 bilhão, divididas em três séries, sendo a primeira de R$ 250 milhões, a segunda de R$ 375 milhões e a terceira de R$ 375 milhões, com vencimentos em 08 de julho de 2025.

Livetech da Bahia (LVTC3)

A Livetech da Bahia, ou WDC Networks, registrou o documento na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) informando sobre a oferta restrita de ações que pode levantar até R$ 1,1 bilhão.

A oferta contará com a emissão de 25 milhões de ativos em oferta primária e 11 milhões em oferta secundária.

A faixa indicativa ficou entre R$ 31,25 e R$ 25,75. Considerando o preço teto, a empresa pode levantar o primeiro bilhão. O montante será utilizado em investimentos de capital, M&As e aquisição de equipamentos.

A precificação ocorrerá em 21 de julho e a estreia está prevista para 23 de julho.

Simultaneamente, no âmbito da oferta restrita, serão realizados esforços de colocação das ações nos Estados Unidos pelo BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA e Citigroup Global Markets.

Moura Dubeux (MDNE3)

A Moura Dubeux apresentou a prévia dos seus resultados operacionais para o segundo trimestre de 2021. Foram lançados 7 projetos no período com VGV de R$ 501 milhões.

Melnick (MELK3)

A Melnik informou a prévia do segundo trimestre deste ano. A companhia lançou um empreendimento no montante de R$134,1 milhões de VGV (R$ 97,8 milhões de VGV líquido). Ao mesmo tempo, as vendas brutas e líquidas correntes somaram respectivamente R$1 56 milhões e R$ 140 milhões.

Cyrela (CYRE3)

A Cyrela foi mais uma companhia que divulgou uma prévia operacional entre abril e junho. A companhia lançou 19 empreendimentos no trimestre totalizando um volume de R$ 1,9 milhões, 659% superior ao realizado no 2º trimestre de 2020 (R$ 254 milhões) e 358% acima do 1º trimestre de 2021 (R$ 421 milhões).

A participação da Companhia nos lançamentos do trimestre atingiu 84%, sendo inferior à apresentada no 2º trimestre do ano passado (86%) e abaixo de janeiro a março deste ano (90%).

(Com Reuters)