Com base no preço de fechamento da ação na véspera (6), de R$ 55,44, a oferta alcança R$ 1,1 bilhão
A Méliuz espera precificar em 15 de julho uma oferta bilionária de ações, com esforços restritos, segundo fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) hoje (7).
Com base no preço de fechamento da ação na véspera (6), de R$ 55,44, a oferta alcança R$ 1,1 bilhão, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
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A operação consiste na distribuição primária de 7,5 milhões de papéis e secundária de inicialmente 6,01 milhões de ações, sendo os acionistas vendedores Ofli Campos Guimarães e fundos da Endeavor Catalyst e da Monashees Capital.
A oferta secundária poderá ser elevada em até 50% para atender eventual excesso de demanda. BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB são os coordenadores da oferta.
Os recursos com a oferta primária serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas. (com Reuters)
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