No Forbes Radar de hoje (16), a Sul América anunciou uma nova proposta para comprar a HB Saúde por R$ 563 milhões, mas Hapvida cobriu a oferta com uma proposta avaliada em R$ 650 milhões. Os acionistas da HB devem aprovar quem será a nova proprietária.
Ao mesmo tempo, a companhia de cruzeiros MSC demonstra interesse em comprar 67% da Log-In por R$ 2 bilhões; enquanto a Rede D’Or comprou 90,3% do Hospital Novo Atibaia, da AMHA Saúde e da HNA Empreendimentos e Participações.
Veja estes e outros destaques corporativos do dia:
Tereos (TERI3)
O grupo francês de açúcar Tereos anunciou ontem (15) que está vendendo sua participação de 49% em duas joint ventures chinesas de amido para a YKA (Yihai Kerry Arawana Holdings), subsidiária chinesa da Wilmar International de Cingapura.
A companhia atua nos mercados de açúcar, álcool e amido. É um dos maiores produtores de etanol do Brasil. A transação com o Grupo YKA está sujeita à aprovação das autoridades antitruste, afirmou a Tereos.
Goldman Sachs (GSGI34)
O Goldman Sachs anunciou ontem (15) a compra da fintech de crédito para reforma residencial GreenSky, em um acordo avaliado em US$ 2,24 bilhões, numa aposta para reforçar seu negócio de varejo.
Criada em 2006, com sede em Atlanta, a GreenSky já concedeu crédito a cerca de 4 milhões consumidores. A fintech abriu o capital em 2018 com avaliação de cerca de US$ 4 bilhões.
Negócios digitais de nicho ou com novas tecnologias têm cada atraído grandes instituições, com a pandemia ampliando operações online, enquanto o papel das agências bancárias diminui.
O acordo implica um preço de US$ 12,11 por ação da GreenSky, o que representa um prêmio de 56% em relação ao preço de fechamento da empresa ontem (14).
A compra reforçará a unidade de serviços bancários ao consumidor do Goldman, chamada de Marcus, em homenagem a um dos fundadores do banco e um ponto-chave no plano do presidente-executivo David Solomon de reduzir a dependência do Goldman em transações voláteis e receitas de bancos de investimentos.
Banco BMG (BMGB4)
O banco BMG concluiu sua primeira emissão de letras financeiras públicas no valor total de R$ 300 milhões.
Segundo a instituição, os recursos serão usados para reforço de caixa para sua estratégia de negócios. Os papéis têm prazo de 24 meses e 10 dias e a remuneração de CDI + 1,8% ao ano.
Segundo o diretor de atacado e tesouraria do banco, Roberto Simões, a emissão aproxima o Bmg de investidores institucionais para acessar o mercado “de forma recorrente”.
B3 (B3SA3)
A B3 anunciou uma revisão na estimativa de alavancagem financeira para o fim de 2021, após concluir uma captação de US$ 700 milhões em bônus.
Em fato relevante, a operadora de infraestrutura de mercado financeiro passou a prever para o final deste ano uma relação dívida bruta/Ebitda em 12 meses de duas vezes.
“Após a conclusão da emissão internacional, a alavancagem financeira da companhia ultrapassará, temporariamente, o valor de 1,5 vez a dívida bruta sobre Ebitda recorrente dos últimos 12 meses”, afirmou a B3.
O comunicado veio pouco após a empresa concluir uma captação com bônus de 10 anos vinculados a metas de sustentabilidade.
Por meio do acordo a B3 se obriga a criar um índice de diversidade até dezembro de 2024 Se não fizer, passará a pagar em setembro de 2025 um cupom de 12,5 pontos-base a mais.
Além disso, a empresa terá que elevar dos atuais 27,2% para pelo menos 35% o percentual de mulheres em cargos de liderança até o fim de 2026, ou também pagar 12,5 pontos-base sobre os papéis emitidos no cupom de setembro de 2027.
As demais metas para este ano, incluindo de distribuir de 120% e 150% do lucro líquido aos seus acionistas, assim como as métricas de despesas, investimentos e de depreciação e amortização, foram mantidas.
Acompanhe em primeira mão o conteúdo do Forbes Money no Telegram
Vamos (VAMO3)
A Vamos, controlada do grupo Simpar, aprovou a realização de uma oferta restrita de 32,7 milhões de ações, que pode contar com um lote adicional na mesma quantidade. O preço será definido por procedimento de “bookbuilding”, mas, se considerado o fechamento de ontem R$ 16,01, a companhia pode levantar R$ 1 bilhão com todos os ativos – incluindo o suplementares.
Americanas (LAME4)
A Americanas informou que comprou a Skoon, plataforma de literatura digital, por meio de sua subsidiária IF Capital. O valor da operação não foi informado.
O Skoob possui mais de oito milhões de usuários e mais de 45 milhões de avaliações de obras.
BR Malls (BRLM3)
O BR Malls anunciou um novo programa de recompra de 42,1 milhões de ativos, o que representa 5% dos papéis em mercado. A companhia terá que desenbolsar R$ 363 milhões. O programa tem previsão de duração de 12 meses e começa nesta quinta-feira (16).
Rede D’Or (RDOR3)
A Rede D’Or comprou 90,3% do Hospital Novo Atibaia, da AMHA Saúde e da HNA Empreendimentos e Participações, por meio de suas afiliadas Hospitais Integrados da Gávea, Clínica São Vicente, Advance Planos de Saúde e GNI39 SP Empreendimentos Imobiliários. O valor de firma para 100% do capital social das sociedades é de R$296,3 milhões.
Log-In Logística (LOGN3)
O Braço de lógistica da companhia de cruzeiros marítimos MSC apresentou um pedido ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) solicitando a aprovação para adquirir, por meio de uma oferta pública, 67% do capital social da Log-In. A operação pode movimentar R$ 2 bilhões.
Cogna (COGN3)
A Cogna Educação recebeu um informe de que a BlackRock se tornou proprietária de 5,01% dos papéis da Cogna, ou seja, 94,1 milhões de ações ordinárias.
A BlackRock também informou que detém 21,4 milhões de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias da Cogna com liquidação financeira, representando aproximadamente 1,14% do total de ações ordinárias da companhia.
Camil (CAML3)
A Camil Alimentos comunicou que a sua controlada Camilatam Ecuador concluiu ontem (15) a aquisição dos negócios de produção e processamento de arroz, inaugurando sua entrada no mercado equatoriano.
Em 27 de julho, a companhia anunciou a compra da agroindústria Dajahu e da companhia Transportes Ronaljavhu, ambas equatorianas, por US$ 36,5 milhões.
Localiza (RENT3)
A Localiza anunciou a 18ª emissão de debêntures simples. Programa composto pot 1,5 milhão de títulos, com valor unitário de R$ 1 mil, podendo movimentar R$ 1,5 bilhão. Os recursos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa da Localiza.
Hapvida (HAPV3) e Sul América (SULA11)
A Sul América apresentou uma nova proposta de R$ 563 milhões para a aquisição da HB Saúde, contudo, a Hapvida apresentou uma proposta de R$ 650 milhões para comprar a companhia. Os acionistas de 50% ou mais da HB Saúde devem aprovar quem será o novo proprietário.
Banrisul (BRSR6)
O Banrisul inaugurou hoje (16) seu espaço para coworking de fintechs. O local conta com 440 metros quadrados para abrigar o trabalho de até 30 startups selecionadas.
(Com Reuters)
Siga FORBES Brasil nas redes sociais:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Siga Forbes Money no Telegram e tenha acesso a notícias do mercado financeiro em primeira mão
Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.
Tenha também a Forbes no Google Notícias.
