Símbolo da Volkswagen
As ações da Volkswagen tinham leve alta hoje (19), em reação tímida à notícia de que a montadora mira uma avaliação de até € 75 bilhões para a marca de carros esportivos Porsche, no que pode ser o terceiro maior IPO da história na Europa.
Por volta de 11h45 (horário de Brasília), as ações da Volkswagen avançavam 1,4%, a € 147,5, revertendo queda de mais cedo junto com melhora nos mercados em geral.
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As incertezas em torno da governança das duas empresas e o forte controle dos principais acionistas da Volkswagen sobre a estratégia de ambas podem explicar a falta de entusiasmo dos mercados, disse Ingo Speich, chefe de sustentabilidade e governança corporativa da Deka Investment, um dos 20 maiores investidores da montadora.
“Se a separação de duas empresas melhorar a qualidade da gestão e a direção estratégica de um negócio, isso se refletirá na avaliação”, disse Speich. “É fundamentalmente certo que a Porsche AG se tornará mais independente”, afirmou, ressalvando, porém, que a nova configuração não seria independente.
As ações da Porsche SE, maior acionista da Volkswagen e que terá grande participação na Porsche AG, subiam 4,1%, superando o índice alemão DAX, que tinha alta de 0,75%.
A Volkswagen disse no domingo que a faixa de preço das ações preferenciais da Porsche AG no IPO é de entre 76,50 e € 82,50 por papel.
A Volkswagen planeja vender até 12,5% do capital social da Porsche AG para investidores na forma de ações preferenciais, que não dão direito a voto.
Investidores âncora já cobriram quase 40% da oferta: a Qatar Investment Authority, terceiro maior acionista da Volkswagen, comprometeu-se a adquirir 4,99%, enquanto o fundo soberano da Noruega e o T. Rowe Price comprarão € 750 milhões cada em ações, disse o comunicado de domingo.
A ADQ de Abu Dhabi comprará € 300 milhões em ações.
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