A operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank
O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira (22) que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional, com vencimentos em 2034 e 2054 que, segundo o órgão, têm como objetivo aumentar a liquidez e fornecer um guia para empréstimos corporativos.
De acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto, a orientação para a operação indica um rendimento de 6,35% para o título com vencimento em 2034 e 7,15% para o título com vencimento em 2054.
Uma das fontes acrescentou que a demanda atingiu quase US$ 7 bilhões para o título de dez anos e ultrapassou US$ 7 bilhões para o título de 30 anos, totalizando mais de US$ 14 bilhões.
“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, informou em nota.
A operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta segunda-feira.
A mais recente medida do Tesouro segue a captação bem-sucedida de 2 bilhões de dólares em novembro por meio da emissão inaugural de títulos “verdes”, com o objetivo de direcionar fundos para a ambiciosa agenda de sustentabilidade do governo.
Antes disso, a última emissão tradicional de dívida externa do país ocorreu em abril de 2023, quando o Tesouro levantou 2,25 bilhões em uma oferta de títulos soberanos de dez anos.
