A Gol anunciou nesta quarta-feira (6) acordo com a Abra e credores para apoio ao plano de reestruturação da companhia que inclui a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da holding em novas ações da companhia aérea.
A Abra é a principal investidora da Gol e da sul-americana Avianca e o acordo está relacionado ao pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos (Chapter 11) iniciado em janeiro de 2024.
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Com o acordo, a Gol disse que prevê levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do Chapter 11 para quitar o “Debtor-in-Possession” (financiamento DIP) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estratégia futura da companhia.
A Gol afirmou que espera apresentar o plano de reorganização para sair da recuperação judicial antes do final deste ano “e atualmente projeta sua saída até o final de abril de 2025”.
A ação da Gol cedia 0,89%, a R$ 1,11, antes de ter a negociação suspensa em razão da divulgação do fato relevante.
A Gol entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA no início deste ano
A Gol afirmou em fato relevante que apresentará um plano de reorganização que permitirá uma “significativa” redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até US$ 1,7 bilhão de sua dívida anterior ao Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações.
A Abra declarou créditos de US$ 2,8 bilhões e concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações, dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada.
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Dessa dívida reestruturada da Abra, explica o fato relevante, US$ 250 milhões são obrigatoriamente conversíveis em novas ações a partir de 30 meses após a saída da Gol do Chapter 11, com base em determinados critérios de valoração da Gol.
Os credores quirografários da Gol também receberão novas ações avaliadas em até aproximadamente US$ 235 milhões, podendo esse valor ser superior.
