A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações
O Banco Pan anunciou hoje (9) aprovação de oferta de distribuição primária e secundária de até 138 milhões de ações preferenciais, com esforços restritos, que deve ser precificada em 19 de setembro.
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A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.
Por volta das 15h30, as preferenciais do Banco Pan subiam 7,35%, a R$ 9,75, entre as maiores altas do índice Small Caps, que recuava 1,5%.
“Em nossa visão, o movimento é positivo, pois, além de aumentar o free float de ações, contribui para a sustentação do processo de crescimento das operações”, destacou a equipe da Eleven Financial, empresa independente de análises econômicas e financeiras, em comentário no Twitter.
Atualmente, a CaixaPar detém 23,28% das PNs do Banco Pan, equivalentes a 112,7 milhões de papéis. Também possui fatia de 39,87% de ações ON. O BTG Pactual tem uma participação de 60,13% dos papéis ordinários e de 37,64% das preferenciais, conforme dados disponíveis na B3.
Na semana passada, o presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco se preparava para desinvestir do Banco Pan. “A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”, afirmou.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 23 milhões de ações, das quais até 11,5 milhões de PNs emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.
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Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira (6), de R$ 9,09, a oferta pode chegar a R$ 1,25 bilhão se colocada a totalidade do lote adicional.
A operação terá coordenação do Banco BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil.
De acordo com o Banco Pan, os recursos da oferta primária e das ações adicionais a serem eventualmente emitidas pelo banco serão destinados para o fortalecimento da estrutura de capital e expansão das operações ativas.
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