Para a operação, a empresa contratou o banco Itaú BBA como coordenador líder
A administradora de imóveis comerciais BR Properties anunciou no fim da última sexta-feira (8) que aprovou a realização de oferta pública primária de ações, com a qual poderá levantar até R$ 1 bilhão.
Em fato relevante, a empresa informou que ofertará inicialmente 62,5 milhões de ações. Esse volume poderá ser acrescido em até 35% (21,875 milhões de ações) até a conclusão do bookbuilding, em 21 de novembro. O preço por ação deverá ser divulgado nesta data.
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Considerando o preço de fechamento da ação da companhia na sexta-feira, de R$ 11,80 por papel, a oferta poderá chegar a um montante de R$ 737,5 milhões, alcançando R$ 995,625 milhões com as ações adicionais.
A BR Properties afirmou que utilizará os recursos provenientes da oferta para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.
Para a operação, a empresa contratou o banco Itaú BBA, que atuará como coordenador líder, além de Bank of America, Santander e BTG Pactual.
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