A oferta com esforços restritos totalizou a distribuição de 27 milhões de units
O BTG Pactual precificou oferta primária subsequente de units a R$ 92,52 cada, levantando R$ 2,57 bilhões, de acordo com fato relevante na noite de ontem (21). O valor na oferta teve um desconto marginal de 0,3% em relação ao preço de fechamento da unit na véspera, de R$ 92,82.
O banco pretende utilizar os recursos para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital, bem como manter fortes indicadores de capital e liquidez, entre outros.
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A oferta com esforços restritos totalizou a distribuição de 27 milhões de units, compreendendo 27 milhões de ações ordinárias e 55 milhões de ações preferenciais, considerando o exercício integral do lote adicional.
Após o follow-on (ofertas subsequentes ao IPO), o novo capital social do banco passará a ser de R$ 12,6 bilhões, dividido em 1 bilhão de ações ordinárias, 662 milhões de ações preferenciais classe A e 349 milhões de ações preferenciais classe B. Além do próprio BTG Pactual, tem como coordenadores o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Morgan Stanley e o Santander Brasil. (com Reuters)
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