A empresa de logística Sequoia, especializada no mercado de e-commerce, movimentou R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo informações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta primária, cujos recursos irão para a companhia, movimentou R$ 348,1 milhões para fazer aquisições, investir em automação e otimizar a estrutura de capital.
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E a tranche secundária, papéis detidos por atuais sócios, incluindo a empresa norte-americana de private equity Warburg Pincus, movimentou R$ 652,6 milhões.
A oferta saiu a R$ 12,40 por ação, abaixo da faixa fixada entre R$ 14,25 e R$ 17,75.
A oferta é liderada por BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil.
Os IPOs de empresas brasileiras enfrentaram uma demanda menor do que o esperado em meio a preocupações com a disciplina fiscal do Brasil e uma enorme fila de operações.
Ainda assim, uma fonte disse que 56% das ações vendidas na oferta foram adquiridas por investidores estrangeiros, acima da média de 40% verificada neste ano. (Com Reuters)
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