Inter contrata bancos para potencial follow-on e convoca AGE para aumento de capital

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Banco Inter avalia potencial oferta pública primária de units, a R$ 57,84 cada, e quer elevar capital autorizado em R$ 7 bilhões

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O Banco Inter comunicou hoje (7) que escolheu os bancos para coordenar potencial oferta pública primária de units, a R$ 57,84 cada, bem como convocou assembleia para elevar capital autorizado em R$ 7 bilhões.

O banco digital afirmou que está avaliando realizar uma potencial oferta pública primária (follow-on) de units e de ações ordinárias e preferenciais, no valor fixado de R$ 19,28 por ação ON e PN e R$ 57,84 por unit.

De acordo com fato relevante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram escolhidos como coordenadores da potencial oferta, Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS Brasil.

O Inter também disse que administração convocou assembleia geral extraordinária para o dia 24 de junho para aprovar aumento do capital autorizado, dos atuais R$ 5 bilhões para R$ 12 bilhões.

Também reiterou que a potencial oferta deverá contar com compromisso da StoneCo de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões. (Com Reuters)