Seguradora do bilionário Richard Li quer levantar US$ 3 bilhões em IPO nos EUA

Reprodução / Forbes

Em fevereiro, Richard Li ocupava o posto de 22ª pessoa mais rica de Hong Kong com fortuna estimada em US$ 4,4 bilhões

Acessibilidade

A FWD, seguradora asiática apoiada por Richard Li, bilionário de Hong Kong, entrou com um pedido confidencial para uma oferta de ações nos EUA. A PCGI Intermediate, holding que controla a FWD, disse hoje (17) que apresentou uma minuta de declaração de registro à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) para o IPO, sem especificar o tamanho ou o momento da oferta.

A FWD considera levantar cerca de US$ 3 bilhões por meio da oferta, realizada nos EUA ou em Singapura. Isso permitiria manter sua estrutura acionária dual-class. Nos EUA, a seguradora avalia ainda uma fusão com uma empresa de propósito específico, as SPACs.

Fundada em 2013, a FWD é uma empresa de seguros controlada pelo Pacific Century Group, de Richard Li, e não é listada em Bolsa. A FWD foi formada quando Li adquiriu unidades de seguros e pensões do ING Groep NV em Hong Kong, Macau e Tailândia por US$ 1,8 bilhão, em 2013.

Desde então, a FWD se expandiu rapidamente em toda a Ásia, por meio de uma série de aquisições. Atualmente, a companhia possui operações em Hong Kong, Macau, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Singapura, Vietnã, Japão, Malásia e Camboja. A seguradora afirma ter 9,8 milhões de clientes e US$ 62,6 bilhões em ativos.

O Swiss Re Group também tornou-se acionista da FWD, de forma minoritária, ao adquirir uma participação de 12,3% em 2013, por US$ 425 milhões. Outros investidores incluem o GIC, fundo soberano de Singapura, e a Hopu Investments, empresa chinesa de private equity.

Li ocupava o 22º lugar na lista de pessoas mais ricas de Hong Kong em fevereiro deste ano. Apesar de seu pai, Li Ka-shing, ocupar o primeiro lugar do ranking, o jovem Li estabeleceu um império comercial separado, com interesses que abrangem serviços financeiros, telecomunicações, mídia, tecnologia e propriedade. Seu patrimônio líquido atual é estimado em US$ 4,4 bilhões.