A Iguatemi <IGTI11.SA> informou na segunda-feira (8) que celebrou um acordo de investimento com a empresa de shopping centers Combrashop para participar da aquisição de 54% do Shopping RioSul, localizado no Rio de Janeiro.
O investimento da Iguatemi na operação será de cerca de R$ 360 milhões, segundo o fato relevante, sendo 70% do valor à vista e o restante em duas iguais parcelas anuais corrigidas a CDI, o que representa um “cap rate” de entrada de 7,7% sobre o resultado operacional (NOI) estimado de 2024.
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A Iguatemi disse que participará da operação em conjunto com um fundo da BB Asset, o BB Premium Malls (BBIG FII), inicialmente mediante a subscrição e integralização de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).
Após a conclusão da operação, a Iguatemi passará a ser titular de 16,6% do empreendimento, a Combrashop deterá 50,1%, e o BBIG FII terá 33,3%. O acordo ainda prevê que a Iguatemi será contratada como administradora do Shopping RioSul.
Recentemente, a operadora de shopping centers rival Allos assinou documento vinculante em conjunto com investidores financeiros e estratégicos para adquirir 54% da participação indiretamente detida por um fundo da Brookfield no Shopping RioSul, mirando uma fatia de até 15% para si.
No entanto, as negociações foram encerradas após a Combrashop confirmar sua intenção de exercer o direito de preferência para aquisição de 54% da participação da Brookfield.
