A empresa de energia elétrica Equatorial anunciou, na noite de sexta-feira (4), a venda de sua divisão de transmissão de eletricidade para a canadense CDPQ, em um negócio que atribui um valor de até R$9,4 bilhões aos ativos negociados, segundo comunicado enviado ao mercado.
A Equatorial, que venceu no ano passado o leilão de privatização da Sabesp — considerada a maior empresa de saneamento da América Latina — com uma oferta de R$7 bilhões, informou que a venda envolve 100% das ações da Equatorial Transmissão S.A., que controla sete redes de transmissão.
O valor patrimonial dos ativos envolvidos na transação foi definido em até R$5,19 bilhões na data-base do final do primeiro semestre. Já a dívida dos ativos de transmissão, ao fim do ano passado, era de R$2,86 bilhões, segundo a companhia.
“Com a conclusão da operação, a Equatorial deixará de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras, cujos ativos foram adquiridos em leilões realizados em 2016 e 2017, e formam um portfólio representativo, de alta qualidade e rentabilidade no setor”, afirmou a empresa no comunicado.
Desde a compra da Sabesp, a Equatorial vinha afirmando que analisava oportunidades de reciclagem de ativos, o que incluía a venda daqueles considerados como maduros.
A empresa destacou que a transação com a CDPQ permite seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas frentes. Com isso, os recursos obtidos com a venda da área de transmissão poderão ser utilizados tanto para acelerar a redução do endividamento quanto para buscar oportunidades de crescimento — tanto internas quanto por aquisições —, além de possibilitar o eventual pagamento de proventos aos acionistas, como dividendos ou juros sobre capital próprio.
